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●瑞銀證升可成目標價至230元☆

中央商情網/ 2012.07.05 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年7月5日電)瑞銀證券今天發表報告,看好可成(2474)第3季營收出現2位數成長、第4季單月營收可望突破歷史新高,將目標價由220元調高至230元,維持「買進」評等。

瑞銀證券電子硬體首席分析師謝宗文表示,可成第2季營收雖受到宏達電出貨延後、RIM訂單下修、蘋果新款Mac Pro變更設計影響,單季營收仍較首季成長2位數。

展望下半年,謝宗文表示,可成今年預計增加3000台CNC機台,在新產能陸續開出,配合7.85吋的蘋果新產品、亞馬遜平板電腦和搭載Windows 8的Ultrabook出貨,第3季營收可望出現2位數成長,第4季單月營收可望超越歷史新高。

為了降低輕薄筆記型電腦售價,品牌廠紛紛嘗試成本較低的製程,包括金屬和塑膠或玻纖混搭的機種。面對機殼複合材質需求增加,謝宗文表示,可成加強了碳纖維機殼設計製造的能力,相信到2013年,可成將具備設計各式複合材質機殼的能力。

為反映今年第4季較高的基期,瑞銀證券將可成今、明、後年每股獲利(EPS)由16.26、19.42、20.56元,調整為16.16、19.92、21.07元,維持「買進」評等,目標價由220元調高至230元。

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