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台股走過五窮六絕 2大投資長看好電子、兩岸題材 可望戰季線

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.07.01 00:00
台股加權指數收在7296點,月線收紅且留下下影線,結束月線連續3個月收黑的窘境,也因6月的拉抬,讓台股上半年還維持正報酬。走過「五窮六絕」淡季後,法人認為在電子新品拉貨、兩岸題材帶動下紛紛看好台股後市,指數可望進一步挑戰季線。

群益投信投資長吳文同指出,台股在上半年最後一天以大漲作收,不僅日線長紅,週線、月線也全數收紅,但台股目前最大問題仍在成交量上,6月月均量創下今年來最低,除非台股能帶量一舉攻上7800點的起跌點,讓季線不再向下,或者用時間換取空間,經由盤整讓季線走平,否則指數仍走區間震盪行情。

吳文同進一步指出,儘管如此,但市場仍陸續有好消息傳出,從資金面來看,外資在6月29日買超台股70億元,為本月最大單日買超量,也讓6月份的賣超金額縮減至262億元,接下來投資人可持續留意外資的動向,一旦外資持續對台股加碼,逐漸回補先前的賣超,台股有機會走出一波行情。

另外,吳文同還表示,國內資金方面,除了投信、自營商買超外,第2季勞退基金也完成約600億元的委外代操遴選,只要七月證所稅有進一步的定案後,對股市也將帶來挹注。

日盛投信投資長張達文則表示,目前壓抑股市表現的主要受到國際經濟因素拖累,未來可以觀察3個方向來判斷市場能否轉為樂觀,首先是歐元債券的推動,雖然目前德國力抗,但是後續發展仍有空間;第二是美儲聯是否推行Q3來進一步刺激經濟;第三是中國換屆之後,是否有大規模的經濟刺激政策出台?這3大方向對於全球經濟有決定性影響。

張達文進一步指出,電子新產品集中在Q3推出,接連帶動股價表現,可把握Q3投資時點,7-8月將是供應鏈廠商業績表現最好時機。近期歐債危機未除加上除權息旺季,資金仍處於觀望的態度,第八次江陳會若能順利完成兩岸投保協議簽署,近期內或能對股市有激勵的作用。

張達文再表示,下半年推出電子新產品分為3主軸,一是智慧型手機,市場對於蘋果的iphone5有高度的期待,7月開始供應廠商備貨量將放大,此外,中國智慧型手機發展值得留意,由於1000RMB以下智慧型手機機種大幅增加,帶動中國手機市場起飛,IDC預估中國智慧型手機需求由11年 6750萬支倍增至12年1.32億支,滲透率達40%,成為最大單一市場,這對於手機晶片、驅動晶片、觸控面板、光感測晶片等供應商業績有很大幫助。

平板電腦部份,包括蘋果、微軟、Google、亞馬遜都推出自己的平板產品,可望近一步擴大平板電腦的版圖,除了微軟的Surface約Q4推出,其餘在Q3就會陸續上場,供應鏈從七月中開始交貨,近期對股價應有反應。

而搭載WIN8的PC產品,目前預估Q4推出,由於WIN8的操作模式係以觸控為主的全新概念,可望再創WIN95推出後對消費者產生的換機效應。

吳文同在類股佈局上則表示,除了蘋果族群的新產品供應鏈不可忽視外,建議逢低佈局景氣循環恢復成長後成長力強、及本波景氣循環上來具競爭力的產業,如科技類股的光學、觸控等相關次產業;傳統產業則看好生技、工具機、紡織。

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