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景氣連亮7藍燈 醞釀台股多頭反彈契機

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.06.27 00:00
台灣經建會今(27)日發布5月景氣對策信號,已連續7個月亮出藍燈,不過,領先指標持續第9個月上升,綜合判斷分數也由4月的14分增加至5月的15分,經建會預估國內景氣可望逐漸脫離低緩狀態,今年臺灣經濟將逐季好轉。

統一亞洲大金磚基金核心經理人董永寬表示,依歷史經驗,景氣對策信號與台灣加權指數走勢亦步亦趨,每當景氣對策信號落入藍燈區後,接下來台股都會展開一波多頭走勢,且在藍燈區停留愈久,隨後的多頭走勢愈強勁,例如2003年SARS及2008年金融海嘯危機解除後,台股分別大漲了67%及119%。

董永寬指出,歐盟進入重整,美國經濟回溫,中國政策維穩,下半年外部環境的利空因素都會逐漸淡化,證所稅議案也會明朗化,台股下半年仍有行情可以期待,投資方向看好創新科技及ECFA受惠股。

董永?說,第2季電子業因產品世代交替,營運處於淡季低檔,但下半年新消費性電子產品已蓄勢待發,台灣相關供應鏈將直接受惠,電子股看好智慧型手機、平板電腦、超薄筆電及LED照明。

傳產股方面,董永寬說,2012年起實施ECFA第二階段降稅,超過94%的貨物都將實現零關稅,且第三波陸資來台投資開放內容及項目均大幅放寬,後續又有投保協定等更多廣化及深化的互惠讓利協議,受惠股包括觀光、金融、汽車及零組件;此外,中概內需收成股包括兩岸品牌、食品、零售物流、自行車等成長動能強勁,股價還有成長空間;另外可搭配高股息及原物料下跌受惠股。

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