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仁寶目標價 里昂降至24.7元

自由時報/ 2012.06.27 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕里昂證券調降仁寶(2324)今年筆電出貨,主要原因是歐美景氣不佳,以及大客戶聯想在中國蓋新廠,可能發展自有產能,收回訂單。里昂將仁寶今年筆電出貨由4500萬台降至3700萬台,目標價由28.6元降至24.7元。

里昂證券出具最新法人報告指出,仁寶上週在股東會下修Q2筆電出貨成長率至8-10%(原為15-20%),顯然年初預期太過樂觀。仁寶三個大客戶戴爾、宏碁及聯想就占出貨的7成,其中戴爾和宏碁有50%以上的業績在目前市況相當低迷的歐美市場,而聯想則在積極建廠自行生產。

里昂指出,聯想預計今年的資本支出維持在高檔3億美元左右,以這樣的投資,聯想肯定會把自有產能優先填滿,因此押寶聯想成長的代工廠將受到衝擊,仁寶就是其中之一。

里昂指出,仁寶如果要寄望東芝(Toshiba)的電視組裝訂單也不樂觀,主要是東芝一直在流失市占率,外包也還要分給仁寶、緯創等至少5家代工廠,仁寶能夠吃到的訂單實在不多。

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