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投信:下半年電子中概兩主流

自由時報/ 2012.06.25 00:00
〔自由時報記者張慧雯/台北報導〕台股上週五在美股重挫的消息下,終場下跌57點,以7222點作收,成交值又來到500多億元的低水準。法人建議,短線台股有反彈契機,但國際金融消息很容易影響台股未來發展,建議採取「長線保護短線」的策略,逢高調節持股,下半年仍以電子股與中概股為主流。

華頓中小型基金經理人趙憲成認為,台股經過5月大幅度修正打底已見反彈契機,但下半年仍有歐債償債高峰,台股陷於區間整理的情況,短時間內恐難改變,佈局策略宜採「以長護短」,基本面比題材面更為重要。電子產業如智慧型手機、蘋果供應鏈和NB,以及以內需通路為主的中概股在基本需求支撐,且市場持續成長的情況下,仍將會是下半年的主流。

趙憲成說,上週台股重回季線之路相當曲折,週一跳空後,週二開平震盪整理,終場下跌0.11%,成交量再萎縮至580億元,週三藉由期指結算拉尾攻上7300點,週四卻受到美國聯準會宣布並未打算實施QE3、兩岸投保協定觸礁、江陳會恐延期等利空消息影響再跌收至7279點。但觀察過去1週亞太區股市指數,發現台股和印尼股市已顯現反彈走勢,其中台股的反彈力道又更強。

元大寶來投信台股策略分析副總劉興唐表示,未來以「具備業績成長力道的中小型股」反彈力道會相對強勢。下半年將有多項電子新產品上市,電子類股將以強勢品牌供應鏈受惠股、智慧型手機、平板電腦、Win8等相對看好,至於非電子類股則因為中國出現3年來首度降息動作有利新興市場,將以受惠中國內需成長之通路、零售消費、品牌等族群、橡膠等類股最值得留意。

第一金投信萬得福基金經理人曾萬勝分析,就短線觀察近來希臘選舉結果符合市場預期,國內證所稅影響因子也逐步鈍化,加上當前台股週KD呈現低檔交叉向上,預估盤勢未來將有機會自低點反彈。

至於類股操作建議,曾萬勝指出,電子股短線可留意3大概念。第一,Apple相關供應鏈與新規格如MacBook、iPad Mini、iPhone5等是今年投資重點;第二,低價Smartphone未來成長性持續樂觀,相關供應鏈可留意;第三,Ultrabook鋪貨行情看好,配合即將來臨的返校需求及中國十一長假銷售的提前拉貨力道,第3季相關供應鏈表現可期。

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