日　　期：2012年06月22日公司名稱：旺能(3599)主　　旨：本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債發言人：梁榮昌說　　明：1.董事會決議日期:101/06/222.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旺能光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債3.發行總額:發行總額上限為新台幣15億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:3年7.發行利率:票面年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任保證契約約定。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款10.承銷方式:委託承銷商以採詢價圈購方式全數對外公開承銷。11.公司債受託人:授權董事長決定之。12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。13.發行保證人:授權董事長決定之。14.代理還本付息機構:授權董事長決定之。15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。21. 其他應敘明事項:(1)將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。(2)本次決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債案與本公司董事會101年6月22日決議通過現金增資發行普通股案合計總額上限為新台幣15億元整。