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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日期:2012年 6月22日※全球股市焦點  美國房市及就業市場表現欠佳歐洲及中國製造業持續萎縮全球股市回檔 ‧美國股市:美國成屋銷售及就業市場數據低於預期,全球製造業萎縮速度加  劇,能源及原物料股領跌。美股重挫。 ‧歐洲股市:歐洲及中國製造業萎縮,加上聯準會下修美國經濟成長預估、房  市及就業數據欠佳,歐股承壓收黑。 ‧亞太股市:聯準會下修美國經濟成長並延長扭轉操作政策至今年底,中國製  造業持續萎縮,MSCI亞太指數走跌。 ‧新興股市:匯豐製造業PMI顯示中國製造業恐面臨連續第八個月萎縮,加上  四大銀行存款嚴重流失,上證指數挫。 ‧債券市場:在聯準會下修經濟成長預期後,美國昨日所公佈之房市及就業市  場數據令市場失望,美債價格回升。 ‧原物料&匯市:包含中國、歐洲及美國地區性指數皆顯示製造業表現疲軟,  商品市場重挫,原油跌破80美元關卡。※今日看點 ◎經濟數據:

--台灣5月失業率

--台灣5月工業生產

--意大利6月消費者信心指數

--德國6月Ifo企業景氣判斷指數

--加拿大5月消費者物價指數(CPI)

--美國6月15日當周ECRI領先指標  ◎重大事件及官員談話:

--日本政府公布6月經濟報告,之後財務大臣安住淳舉行

--歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議

--法國、德國、西班牙和意大利領袖舉行會議,討論歐債危機

--瑞士央行發表季報

--歐洲央行管理委員會成員柯恩公布比利時央行的金融穩定檢討報告

--英國央行財政政策委員會會議

--克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁皮亞納爾托講話 ※重大數據或新聞  穆迪周四調降全球15家最大銀行的債信評級.這是穆迪對全球主要金融機構進行廣泛評估工作的內容之一,外界對此次調降已有預料.穆迪在2月15日表示正在審查這些銀行的評級狀況,稱這些全球性投資銀行的評級中未能反映不斷變化的挑戰,包括融資環境日益脆弱、信貸利差擴大、來自監管方面的負擔日益沉重、且以及經營環境更加艱困.穆迪全球銀行業總監Greg

Bauer在聲明中說,"今日評級受影響的所有銀行均面臨波動性方面的明顯曝險,有可能因為資本市場的活動而蒙受嚴重損失."  美國6月製造業成長速度創下11個月最慢,且國內上周初請失業金人數僅微幅減少,更加顯示經濟正在放緩.周四其它的數據凸顯出,經濟欲擺脫疲弱境地面臨重重困難.美國大西洋沿岸中部地區6月製造業活動指數跌至10個月低點,5月成屋銷售下滑.  金融信息公司Markit表示,其美國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值為52.9,低於5月終值54.0.盡管仍維持在50榮枯分界線上方,但6月數據為自去年7月以來最低.勞工部稱美國一周初請失業金人數為38.7萬人,較前一周減少2,000人.但被認為是就業市場趨勢更好指標的初請失業金人數四周均值卻創自去年12月初以來最高.  獨立審計機構稱,西班牙銀行業或需要最多620億歐元的額外資本金,大部分將通過歐元區援助基金來填補,而周四西班牙中期借款成本攀升至歐元面世以來的紀錄高位.歐元區財長在盧森堡會晤,磋商如何籌措最多1,000億歐元(1,260億歐元),以救助因房地產泡沫破裂導致壞賬激增的西班牙銀行業.很多市場人士認為,是次銀行業援助不過是西班牙全面援助計劃的前奏,盡管西班牙政府斷然否認其需要援助.  國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德稱,歐元區需要財政聯盟,需要採取行動令歐元區經濟聯盟更完整,以緩解國家和銀行壓力.她還指出,歐洲央行有進一步支持歐元區的空間,或者透過證券市場計劃(SMP),或是通過更為傳統的貨幣政策.  巴西財長曼特加稱,巴西與中國已簽署一系列增進雙方貿易及投資的協議.曼特加在聯合國Rio+20永續發展峰會中表示,這些協議將可令巴西製造的飛機增加對中國出口.協議也包括允許巴西航空工業公司(Embraer)在中國組裝商用飛機,中國是巴西飛機生產商一大潛在市場.  加拿大央行暗示,該行仍在考慮升息.央行總裁卡尼稱,盡管有歐洲債務危機,但加拿大經濟仍持續成長,而超低利率則使得家庭支出保持韌性.央行同時間也在關注歐洲的發展,而在政府緊縮抵押貸款規範後,國內房市風險降低.※市場摘要 ◎股市:  美國股市周四錄得逾三周來表現最差的一天,因全球製造業增長放緩的憑證與日俱增,勢將損及企業盈利增長.道瓊工業指數收跌250.82點,或1.96%,至12,573.57點;標準普爾500指數收挫30.18點,或2.23%,至1,325.51點.Nasdaq指數下挫71.36點,或2.44%,至2,859.09點.  歐洲股市收低,交投震蕩,因中國、歐洲和美國的經濟數據疲弱,令投資人重新憂慮全球經濟放緩,盡管對將有更多央行措施出台刺激經濟的預期限制了股市的跌幅.泛歐績優股指標FTSEurofirst

300指數收低0.5%,報1,008.90點.英國富時100指數收跌0.99%,報5,566.36點;德國股市DAX指數收低0.77%,報6,343.13點;法國CAC-40指數收跌0.39%,報3,114.22點. ◎匯市:  美元兌主要貨幣創下逾三個月來最大漲幅,因全球經濟數據疲弱令本已對美聯儲決定採取溫和措施提振經濟感到失望的投資者更加氣餒.根據路透數據,歐元/美元一度跌至1.2529美元的低位,遠離周三高位1.2743.今日尾盤報1.2541美元,當日跌1.3%,為去年12月中以來表現最差的一天.美元/日圓最高漲至80.33日圓,為5月中以來最高水準,尾盤報80.32日圓,當日漲1%.美元指數上漲約1%,報82.355,錄得3月9日以來表現最好的一天. ◎債市:  美國公債價格收漲,因數據顯示美國經濟放緩.上日美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)也曾表示,準備對日益脆弱的復甦提供更多支持.指標10年期美國公債價格最新上漲16/32,收益率(殖利率)報1.60%,周三尾盤報1.65%.30年期美債價格升1-10/32,收益率報2.66%,上日報2.73%.  西班牙公債收益率(殖利率)大跌,因該國成功標售中期公債,盡管成本上升.10年期西班牙公債收益率跌15個基點,報6.62%,上周一度升至約7.30%.較短期公債收益率跌幅高達43基點.德債期貨收高103個跳動點,結算價報141.52,之前連跌兩日. ◎油市:  美國原油期貨下挫近4%至八個月低位,因中國、美國和歐元區經濟數據令人沮喪,且原油供應充裕延續了本周油價的跌勢.布蘭特原油放量下跌近4%,跌至每桶90美元以下,此為18個月來首見.美國8月原油期貨跌3.25美元,結算價報每桶78.20美元,此為近月合約自2011年10月4月以來的最低結算價.布蘭特原油期貨8月合約收低3.46美元,報每桶89.23美元,此為近月布蘭特原油合約自2010年12月來最低結算價.周四盤中低位在88.90美元,也是2010年12月來的最低. ◎金屬市場:  黃金價格重挫2.5%,接近回吐年內錄得的所有漲幅,因投資人重新憂慮全球經濟放緩,且對美聯儲沒有推出更積極的刺激舉措感到失望,這削弱了黃金對沖通脹的魅力.1739GMT時,現貨金跌2.6%,報每盎司1,564.40美元,稍早觸及每盎司1,563.88美元的日內低位.紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月黃金期貨大跌50.20美元,報每盎司1,565.60.  紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅價格跌至兩周低位,此前美聯儲未推行更加積極的刺激舉措,令投資者感到失望,同時中國和歐洲製造業活動遲滯,令人擔心經濟增長和金屬需求前景.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,341美元,周三收於7,545美元.COMEX-7月期銅收低8.95美分,報每磅3.298美元,接近當日低位,而且是自6月8日以來最低水準.~資料來源:富達證券

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