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更正:外資對大立光看法不一 高盛目標價上看750元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.06.20 00:00
大立光(3008-TW)昨天股東會看好下季。瑞信證券表示,看好大立光業績帶動市場情緒,將目標價從600元上調至640元,但毛利率回穩仍有挑戰,調降2012-2014年每股盈餘預估值1-5%。不過,高盛證券認為,在新智慧機和平板上市帶動,平板畫素進入上升週期,預估大立光今年第4季起每股盈餘應可看增,上調目標價至750元。

瑞信證券指出,大立光預估第2季業績將可達陣,但第2季因經濟規模和800萬畫素鏡頭貢獻有限,毛利率受到影響。第3季營收也可符合預期,在搭載iPhone5的新鏡頭解決方案(輕薄.HD)上市後,營收應可季增30%,但毛利率恐無法回到先前的水準。

瑞信證券說明,大立光股價過去3個月已反彈約33%,下半年正向動能多已反映在股價中。此外,瑞信證券認為,還是要觀察下半年市佔能否持穩,以及新客戶貢獻仍要待時間,因此維持中立評等。為反應大立光業績帶動市場情緒,將目標價從600元調升至640元,但調降2012-2014年每股盈餘預估值1-5%。

高盛證券則表示,下半年在新智慧機和平板上市帶動,以及平板電腦畫素進入上升週期,預估大立光今年第4季起每股盈餘應可看增,看好大立光客戶調整組合,和提高光學產業進入門檻,預估大立光在未來幾季獲利仍可看增。在高畫素品質需求下,平均產品單價也較具競爭力,給予買進評等,將目標價從540元上調至750元,ㄧ併調升2012-2014年每股盈餘估11-35%。

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