永捷：本公司募集發行國內第二次無擔保轉換公司債公告

依據:一﹑本公司101年4月27日董事會會議決議。二、本案業經行政院金融監督管理委員會101年5月21日 金管證發字 第1010020836號函核准。三、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告:（一）公司名稱：永捷高分子工業股份有限公司。（二）公司債總額及債券每張之金額：國內第二次無擔保轉換公司債發行總額 新台幣壹億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，共計壹仟張。（三）公司債之利率：票面利率為0%。（四）公司債償還方法及期限：1.期限：三年。2.償還方法：除依本辦法第十條轉換條款或第十八條由本公司提前贖回，或依本辦法第十九條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換債到期時依債券面額以現金一次償還。（五）償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。（六）公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。（七）前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 （八）公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。（九）公司股份總額與已發行股份總額及其金額：1.股份總數：80,000,000股。2.已發行股份總數：42,444,679股。3.已發行股份金額：424,446,790元。（十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：1.資產總額：844,890仟元2.負債總額：227,208仟元3.無形資產：0仟元4.資產減負債及無形資產餘額：617,682仟元(依會計師核閱之101年3月31日財務報表計算)（十一）代收款項之銀行名稱及地址：大眾商業銀行信義分行（地址：台北市信義區信義路五段2號1樓）（十二）承銷機構：大眾綜合證券股份有限公司。（十三）有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。（十四）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實或現況：無。（十五）可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。（十六）附認股權者，其認購辦法：不適用。（十七）董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。（十八）公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。