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蕃新聞

大摩︰閎暉鎂鋁合金機殼下半年回溫 重申加碼

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.06.17 00:00
摩根士丹利證券出具報告表示,閎暉(3311-TW) 預期鍵盤業務放緩,上半年鎂鋁合金機殼業務也受到諾基亞Lumia 800影響,但預估今年下半年鎂鋁合金機殼成長力道將由三星S3 帶動,應可對股價有所支撐,重申加碼評等,不過未反映第2季營運放緩,將目標價從85元下修至78元。

摩根士丹利證券指出,閎輝上半年鋁鎂合金屬殼業務因諾基亞Lumia 800實際銷售不如於預期,但下半年在三星S3 7月放量生產帶動下,動能應可強勁回溫,摩根士丹利證券也看好閎暉在三星S3訂單份額佔比能維持先前S2比例。因此,預估閎暉2012-2013年鋁美合金屬業務年成長分別可達6%、39%,營收佔比也可達13%、16%。

至於閎暉鍵盤業務,由於諾基亞和RIM長期機主轉換問題,導致營運放緩,平均產品單價持續受到侵蝕,摩根士丹利證券也預估閎暉2012年鍵盤業務將年減達25%,但對股價影響應有限,加上RIM 新款作業系統智慧型手機挹注,第3季在第2季基期低的因素下,應可反彈。

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