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專家鐵口斷 日本倒債先於歐洲

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
(中央社台北2012年6月15日電)曾任億萬富豪索羅斯顧問的藤卷健史語不驚人死不休的表示,投資人應敲進以美元與其他體質穩健已開發國家的貨幣計價的資產,因他預期日本5年內恐違約倒債。

東京投資顧問公司Fujimaki Japan的社長藤卷健史(Takeshi Fujimaki)昨天受訪表示:「日本可能搶先歐洲出現倒債違約,預料就在未來5年。」

他表示,日本人應持有外幣資產,例如美元、瑞郎、英鎊、澳元與加元。

藤卷健史指出,日本政府若違約倒債,日圓兌美元恐下探400-500日圓,日本10年債殖利率可能飆破80%。他透露目前正買進美元以防出現緊急情況。

東京時間上午9點14分,日圓挫貶0.2%,報79.48日圓兌1美元。日圓在去年10月31日一度觸及75.35日圓戰後新高,過去10年的平均匯率將近103左右。

日本10年債殖利率昨天變化不大,報0.86%,但在4日一度跌至0.79%,改寫2006年6月來最低。

據CME集團的CMA報價,日本5年期債券的信用違約交換(CDW)合約價昨天報90.9個基點,高於3月27日的7個月來低點90.1。CDS合約價下跌,意味信用改善,上漲則反之。

據國際貨幣基金 (IMF)估計,日本公共債務稱冠全球,占國內生產毛額 (GDP)比重恐由1984年的67.3%,攀抵2014年的245.6%。日本首相野田佳彥(Yoshihiko Noda)現正戮力尋求支持,以期在2015年以前倍增目前處在5%的銷售稅,藉此削減債務。

藤卷健史表示:「日圓與日本債市陷於泡沫之中。鑑於日本大舉舉債,只要薄薄的一根針,甚或輕輕的一吹,泡沫就可能爆破,而歐洲事態有可能引爆泡沫破滅。」

希臘5月大選組閣破局後,訂於17日再次舉行大選。希臘這次大選結果將決定希臘是否會恪遵撙節措施,以換取國際紓困,並留在歐元區。藤卷健史指出,歐元區恐在未來5-10年間分崩離析。

藤卷健史指出:「日本危機沒有出路。日本唯一的選項不是違約倒債,就是印鈔引發惡性通貨膨脹。」

藤卷健史與索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)之間的合作協議於2000年10月終止。索羅斯基金管理公司曾是全球最大對沖基金集團。之後藤卷健史曾出了一本書,並在早稻田大學(Waseda University)與一橋大學(Hitotsubashi University)授課,他生於1950年。(譯者:中央社趙蔚蘭)

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