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5月投信基金規模 僅剩1.735兆元

自由時報/ 2012.06.15 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕歐債、證所稅、油電雙漲等內外利空交雜,投資市場信心大受衝擊,根據投信投顧公會公布最新資料,5月國內投信基金規模持續下滑至1.735兆,創下去年9月以來低點,定期定額人數56.5萬人,更降至近15個月新低。

在利空充斥下,5月仍有9檔基金人氣逆勢上揚,不僅單月淨申購逾億元且定期定額人數逆勢成長,集中在台股、中國與信用型債券,包括統一大滿貫、匯豐資源豐富國家債券、摩根JF中國亮點、第一金全球高收益債券、復華全球債券、日盛首選、柏瑞全球策略高收益債券、第一金電子、摩根亞洲總合高收益債券,其中有5檔就是債券基金,顯示市場心態偏向保守,但台股因為跌深也有不少投資人進場佈局。

匯豐資源豐富國家債券基金經理人游陳達分析,歐債烏雲籠罩,資金將找尋最佳出路,因此具有高評等的資源國債,殖利率曲線在資金湧入下趨近平坦,以澳洲及巴西為例,澳洲隨通膨狀況緩解,後續還有降息題材,增添長期債券投資價值;巴西雖然經濟成長趨緩,但該國央行將維持寬鬆貨幣政策,並可能再度降息至歷史低點,其政府債券的高殖利率及票面利息,有利於利差收斂,後續表現樂觀。

摩根JF亞洲總合高收益債基金經理人郭世宗認為,亞債挾信評調升及經濟成長優勢,JPMorgan亞洲高收益債券指數扭轉去年下跌5.8%的劣勢,今年迄今上漲9.79%,領先全球主要債市,表現分外突出,由於亞洲各國的淨外債佔GDP比重不到50%,外匯儲備額又遠大於短期外債額,更加凸顯其健全的經濟體質,亦加持亞債後市漲升空間。

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