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亞電:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.13 00:00
本公司辦理國內第一次有擔保轉換公司債新台幣参億元,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行,業經行政院金融監督管理委員會101年5月31日金管證發字第1010023343號函通知申報生效在案。茲將有關事項公告如後:一、公司名稱:亞洲電材股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣参億元整。每張面額新 台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行,以無實體方式發行。三、公司債之利率:本轉換公司債票面年利率為0%。四、公司債償還方法及期限:公司債償還期限為3年,到期日為104年;公司債償還方法除依轉換辦法轉換或贖回,及本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營運所產生之資金項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:用途為償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:額定資本額股份總數為壹拾伍億元,每股金額新台幣壹拾元整;已發行股份總數為71,925,887股,已發行股份金額為719,258,870元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,119,121仟元(請參閱本公司101年第一季經會計師核閱之季報)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:公司債權人之受託人為上海商業儲蓄銀行股份有限公司。約定事項:主係約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程序。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:台灣銀行中崙分行、台北市南京東路五段108號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:承銷機構為統一綜合證券股份有限公司,約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行擔保。十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:無。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳本公司國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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