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防災重建概念股 水漲船高

自由時報/ 2012.06.13 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕豪雨襲台,淹水災情不斷,盤中防災重建、民生、防疫消毒相關概念股相對有撐,摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出,昨日傳統防災概念股包括鋼鐵、營造、電纜、水泥等重建題材相對抗跌,短線帶動飲水、食料、醫藥、防疫消毒,以及後續添購家電產品等需求,對超商、食品、生醫、家電、通路股來說,也將有一定支撐。

不過,葉鴻儒提醒,防災重建僅是短線題材,近期水泥、鋼鐵等原物料股最大利多仍是來自中國寬鬆貨幣環境與積極釋出「穩增長」政策訊號,中國人行調降利率,地產、營建與原物料股料將率先受惠,以水泥類股來看,水泥價格在第3季有逐步回升空間,搭配需求因擴大內需政策推動,整體產能利用率與出貨成長上看1成。

葉鴻儒進一步指出,從5月營收表現來看,超商、食品、觀光等族群獲利面亮眼,在暑假銷售旺季挹注下,營收更可望逐月走升,搭配本月底第8度江陳會登場,短線仍以相關傳產、中概題材較具表現空間。

群益馬拉松基金經理人鍾景星表示,豪雨成災下,災後重建受惠產業包括建材中的水泥、鋼筋等,而水災也影響食品相關民生物資需求,預期對賣場、超商、食品業績將有所帶動。

昨日因豪雨不斷,多縣市停班、停課,台股成交量創今年第3低,僅471億元左右,法人指出,本週末希臘國會大選底定前,市場觀望氣氛將使量能裹足不前,影響盤勢上攻力道,尤以高價股首當其衝,加上歐元區景氣低迷,恐持續衝擊出口歐洲市場的族群營收,油電雙漲壓縮毛利也將開始反映在財報上,短線電子股仍主要靠零星題材面個股表現,難有較大行情。

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