富達全球股市巡覽

日期：2012年 6月11日※全球股市焦點　　歐洲財長同意紓困西班牙 美股漲 德國出口疲軟及惠譽降評西班牙 歐股挫　◎全球金融市場短評　‧美國股市：美國貿易赤字微幅改善，市場預期歐洲財長將於週末針對援助西　　班牙達成共識，美股開低走高。　‧歐洲股市：德國4月份出口下滑幅度高於預期，信評機構惠譽調降西班牙債　　信評等，道瓊歐洲600指數挫低。　‧亞太股市：柏南克未明確表態提出更多的量化政策，沖淡中國宣佈降息、日　　本GDP優於預期的利多，亞股挫。　‧新興股市：中國無預警降息一碼，為自2008年以來首次降息，引發投資人對　　於經濟趨緩加劇之疑慮，上証收黑。　‧債券市場：西班牙將尋求援助以重整銀行業資本結構，歐洲財長可望達成共　　識，避險買盤緩，美債持平。　‧原物料&匯市：德國出口下滑、義大利工業生產萎縮，歐元貶；西班牙恐成　　為歐元區第四個求援國，油價挫。※今日看點 :　◎經濟數據:　--日本第二季企業調查　--日本5月消費者信心指數　--法國4月工業生產　--意大利第一季GDP終值　◎重大事件及官員談話:　--國際貨幣基金組織(IMF)發表西班牙銀行體系報告.　--IMF芬蘭代表團團長Lorenzo Figliuoli發表芬蘭經濟評估報告,隨後舉行　--國際經濟論壇美洲會議　--美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特就經濟和貨幣政策發布講話.　--IMF副總裁朱民在舊金山聯儲亞洲銀行和金融會議上表主旨演講.　--日本央行總裁白川方明在舊金山聯儲亞洲銀行和金融會議上表主旨演講.　--美國舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在舊金山聯儲會議上致簡短歡迎詞.　--加拿大央行總裁卡尼在一次會議上致開幕辭.※歐美市場時段重大新聞與市場摘要:　◎重大數據或新聞　--歐元區財長周六同意,向西班牙提供最多1,000億歐元(1,250億美元)的貸款,　　用於支撐該國搖搖欲墜的銀行業.西班牙政府表示,等到逾一周後銀行業審計　　報告完成,便可具體確定所需的援助金額.17國財長進行了兩個半小時的電話　　會議,一些消息人士稱會上爭論十分熱烈.會後歐元集團和西班牙政府宣布,　　紓困的金額將會足夠大,足以消除任何疑慮.西班牙表示,國內銀行業需要援　　助,但具體援助金額的確定則要等到奧緯(Oliver Wyman)和羅蘭貝格(Roland　　Berger)兩家獨立咨詢公司的評估報告提交之後.兩家公司將在6月21日之前　　提交有關銀行業所需資本的評估.　--中國5月進出口規模雙雙創出月度歷史新高,無疑給黯淡的宏觀經濟投下一抹　　亮色.雖然波幅較大的單月數據並不意味著外貿趨勢性好轉,但至少表明內外　　需沒有想像的那麼悲觀,有助緩解對經濟下行的憂慮.盡管宏觀經濟仍處在下　　行通道中,但5月數據較上月整體已有改善,諸多跡象表明經濟下行壓力正在　　緩解.業內人士預計,隨著前期出台的"穩增長"政策逐漸發力,且貨幣政策繼　　續保持寬鬆,中國經濟二季度見底的可能性加大.　--周五公布的政府報告顯示,美國4月貿易逆差縮窄,歐洲和中國經濟成長放慢　　影響美國對這兩個地區的出口,但國內經濟疲弱也限制了美國自身的進口需　　求.美國商務部公布,4月貿易逆差縮窄4.9%至510億美元,出口較前月的創紀　　錄水準下降0.8%至1,829億美元,進口減少1.7%至2,330億美元.商務部的另一　　份報告顯示,美國4月躉售庫存增加0.6%達到創紀錄的4,835億美元,增幅高於　　預期.　--標普周五確認美國AA+評等,稱因該國經濟的受壓反彈能力,貨幣的可信度以　　及美元作為主要儲備貨幣的地位.但標普還表示,美國的評等展望仍為負面,　　反應標普認為主權風險,主要是政治和財政風險,可能導致其在2014年之前調　　降該國長期評等.　--美國總統奧巴馬說歐洲面臨經濟再度衰退的威脅,這是美國經濟的一個憂慮.　　他敦促歐洲領導人盡快對危機採取行動,歐洲需要穩定金融體系,向疲弱的銀　　行注入資本,並列出更強的預算計劃. 奧巴馬說,歐洲經濟衰退將影響美國復　　甦步伐,但他也指出,美國金融體系的根基更加堅穩,可以消化來自歐洲的動　　蕩.奧巴馬稱,美國經濟表現不佳,過多人失業,樓市和建築業仍然疲弱.他說　　美國民間行業出現一些好的勢頭,但需要推動經濟成長的行動.　◎市場摘要 :　‧股市:　--美國股市周五收漲,標普500指數錄得年內最大單周漲幅,因在消息人士告訴　　路透西班牙料將為其受困銀行業尋求援助後,投資者買入股票.道瓊工業指數　　上漲93.24點,或0.75%,至12,554.20點;標準普爾500指數收高10.67點,或　　0.81%,至1,325.66點.Nasdaq指數上揚27.40點,或0.97%,至2,858.42點.本周　　,道指上揚3.6%,標普500指數收高3.7%,NASDAQ指數攀升4%.　--歐洲股市收低,終止連續四日的漲勢,投資者對昨日美國未推出貨幣刺激政策　　感到失望,亦準備好迎接周末中國公布的一系列可能表現疲弱的數據.泛歐績　　優股指標FTSEurofirst

300指數收低0.2%,報982.30點.西班牙股市IBEX 35　　指數上揚1.8%,因市場預期該國政府將在周末就重整銀行資本一事向歐元區　　求助.英國富時100指數下跌0.23%,報5,435.08點;德國股市DAX指數收跌　　0.22%,報6,130.82點;法國CAC-40指數下挫0.63%,報3,051.69點.　‧匯市:　--歐元兌美元周五下跌,此前惠譽將西班牙債信評等下調三個級距,且有跡象顯　　示意大利和德國經濟疲弱,歐元區風險升溫令歐元脆弱.歐元兌美元尾盤下跌　　0.4%,報1.2514美元,自周四觸及的兩周高位1.2625美元回落,當時中國央行　　意外降息.基於路透數據,若歐元進一步下跌,未來可能測試6月1日觸及的23　　個月低點1.2286美元,此前歐元未能升穿1月低點1.2623美元的阻力位.歐元　　兌日圓下跌0.7%,報99.34日圓.避險日圓全線上漲,因為市場人氣下滑.美元　　兌日圓下跌0.3%至79.75日圓.但歐元兌日圓仍錄得2月末以來最佳周度表現,　　一周上漲2.3%.較高收益率貨幣澳元兌美元日內持平,報0.9895美元.　‧債市:　--美國公債價格周五抹去稍早漲幅,因市場預期西班牙可能會在周末尋求救助　　以調整銀行業資本結構,緩解了對歐元區分裂的擔憂,並導致公債避險需求減　　少.指標10年期公債價格最後持平,收益率報1.64%,之前曾跌至1.56%的低位　　.30年期公債價格下跌15/32,收益率報2.76%,前一日報2.65%.　‧油市:　--美國原油期貨價格周五連續第二日下跌,西班牙銀行業問題,歐洲經濟問題以　　及美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)再推貨幣刺激舉措的希望降溫,令全球　　原油需求前景轉暗.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-7月原油期貨下跌0.72美元　　,或0.85%,結算價報每桶84.10美元.本周上揚0.87美元或1.05%,結束之前五　　周連跌之勢.倫敦ICE-7月布蘭特原油合約收報每桶99.47美元,下跌0.46美元　　或0.46%.本周上揚1.04美元或1.06%,結束此前五周連跌的態勢.NYMEX-7月取　　暖油合約收漲0.5美分,或0.19%,報每加侖2.6721美元.本周上揚4.24美分,或　　1.61%.NYMEX-7月RBOB汽油合約收高0.02美分,或0.01%,報加侖2.6852美元.　　本周收漲2.82美分或1.06%.　‧金屬市場:　--金價周五上漲,扭轉盤初大跌的勢態,因是否會出台西班牙受困銀行業救助計　　劃的不確定性引發部分對黃金避險買需,且促使投資人在周末前回補其空頭　　押註.1721GMT時,現貨金上漲0.25美元,報每盎司1,589.40美元,從早盤所及　　的一周低位1,561.44美元大幅反彈.美國紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期　　金收升3.20美元,結算價報每盎司1,591.20美元.本周金價可能錄得2%的漲幅.　--倫敦期銅周五跌至去年12月以來最低水準,經濟放緩憂慮本周因中國意外降　　息及西班牙評級遭調降而被放大,嚴重打壓了美國期銅價格.銅價連續第六周　　下跌,創下兩年來最長跌勢.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅稍早觸及去年　　12月19日以來最低位每噸7,233.25美元,最終收盤時下跌200美元,報7,295美　　元.COMEX-7月合約跌8.55美分,或2.5%,報每磅3.2850美元,接近3.2635至　　3.3685美元交投區間的底部.～資料來源：富達證券