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巴克萊:下半年背光需求稍弱 微降晶電目標價

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.06.10 00:00
巴克萊證券出具報告表示,晶電(2448-TW)營運復甦已上軌道,預估營收可季增3成,第2季毛利率也可望強勁反彈。而在LED持續回溫下,雖然下半年背光需求是有稍微減弱,晶電仍可受惠,因此重申加碼評等,但將目標價從90元微幅調降至87元。

巴克萊證券指出,晶電5月營收重返16億元,月增10%,在一般照明和背光照明訂單挹注下,預估6月營收應可維持。預期在產用率提升,教好的產品組合下,第2季營收將可有季增32%的水準,聯貸毛利率也可從首季的5.8%,強勁反彈至第2季的15.2%。

展望後市,巴克萊證券也指出,晶電7月產能可望全開,第3季晶電營收應可季增至中高個位數,在成本調控和產品組合改變下,毛利率也可提升至再19.2%。看好股價具吸引裡,重申買進評等。

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