中國宣佈自2008年以來首度降息一碼
振奮歐美股 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市：柏南克談話打擊了市場對於聯準會立即推出振興方案的冀望，美 股開高走低，漲跌互見。 ‧歐洲股市：西班牙發債金額超越預期目標，加上受到中國降息利多激勵，歐 股全線走揚。 ‧亞太股市：市場普遍預期各國央行將緊接澳洲央行降息腳步以刺激經濟成長 ，MSCI亞太指數揚升。 ‧新興股市：投資人憂中國下半年7個大型IPO案將吸走大量市場資本，上證指 數收黑。中國人行宣佈降息一碼。 ‧債券市場：柏南克稱美國經濟籠罩於歐債危機及財政緊縮之風險，避險買盤 回流，美10年期公債中止連三跌。 ‧原物料&匯市：柏南克並未表示將立即推出振興方案，油價走跌；中國降息 抑制避險需求，日圓跌。※今日看點 : ◎經濟數據: --日本第一季國內生產總值(GDP)修正值;5月服務業景氣判斷指數 --德國4月貿易收支 --法國4月貿易收支 --意大利4月工業生產 --英國5月生產者物價指數(PPI)投入物價和產出物價 --美國4月國際貿易收支;4月躉售(批發)庫存 --美國6月1日當周ECRI領先指標 ◎重大事件及官員談話: --日本內閣會議,財務大臣安住淳會後召開 --瑞典央行副總裁Lars E. O. Svensson發表有關貨幣政策的演講 --歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼 --英國央行負責金融穩定事務的理事Andy Haldane在愛丁堡大學發表演講 --美國財政部負責稅收政策的代理副部長Emily MacMahon在德州聯邦稅收協會 第28屆年會上發表講話※歐美市場時段重大新聞與市場摘要: ◎重大數據或新聞 --中國人民銀行周四晚間宣布,自周五(8日)起下調金融機構人民幣一年期存貸 款基準利率各0.25個百分點.調整後,中國金融機構一年期存貸款基準利率分 別降至3.25%和6.31%.央行同時宣布,自同日起,將金融機構存款利率浮動區 間的上限調整為基準利率的1.1倍;將金融機構貸款利率浮動區間的下限調整 為基準利率的0.8倍. 中國央行三年半來首度降息,昭顯中國力挽經濟下滑、 激發實體經濟活力的政策信號. 受中國意外降息提振,澳元/美元即刻升至三周新高,歐元/美元亦觸及 1.26019美元的盤中高位,歐洲股市漲幅超過1%,美國股指期貨亦快速擴大漲 幅. --美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)主席貝南克在國會表示,如果金融問題加 劇,美聯儲將採取行動保護美國經濟,並稱美聯儲正在密切關注歐洲債務和銀 行危機對美國經濟復甦構成的"重大風險". 但他沒有給出立即採取更多貨幣 刺激措施的暗示. 對於急切希望得知美聯儲第三輪購債行動線索的金融市場來說,貝南克的證 詞陳述可能令人失望.大型銀行的許多經濟學家目前預計,美聯儲將在6月 19-20日的會議中提出一些新的政策措施. --德國總理梅克爾稱,歐洲準備採取行動以確保歐元區的穩定,此前西班牙的信 用評等在周四遭調降三個級距,因預期該國很快將申請歐盟紓困資金,以救助 其深受壞賬困擾的銀行業. 西班牙首相拉霍伊表示,他將等待有關該國銀行業的獨立審計報告出爐後,再 與歐洲商討如何向受困的銀行業補充資本金. 評級機構惠譽周四將西班牙債信評等從A調降至BBB,展望為負面,並稱該國尤 其易受歐元區債務危機惡化的影響. --美國勞工部公布,上周美國初請失業金人數為4月來首次減少,暗示上月招聘 放緩的現象可能只是暫時的.
美國一周初請失業金人數減少1.2萬人至37.7 萬人,符合預估.一周續請失業金人數為329.3萬人,預估為324.5萬人.
瑞銀 在給客戶的報告中稱:"這給了我們更多信心,非農就業趨勢實際上可能要更 好." --英國央行決定維持基準利率在紀錄低位0.5%不變,且量化寬鬆規模也維持在 3,250億英鎊水平不變.大多數分析師此前預計,英央行將維持5月的決議,不 會出台新的量化寬鬆.今日稍早公布的英國5月服務業採購經理人指數(PMI) 保持穩健,與上周製造業PMI急降形成鮮明對比,更是鞏固了這樣的觀點. ◎市場摘要 : 美聯儲主席貝南克表示,如果金融問題加劇,美聯儲將採取行動保護美國經濟 ,但他沒有給出立即採取更多貨幣刺激措施的暗示.對於急切希望得知美聯儲 第三輪購債行動線索的金融市場來說,貝南克在美國國會聯合經濟委員會的 證詞陳述可能令人失望,抵消了中國降息帶來的樂觀情緒. ‧股市: --美國股市標準普爾500指數周四收盤基本持平,標普工業類股指數上漲0.6%, 材料類股升0.2%.道瓊工業指數上漲46.17點,或0.37%,至12,460.96點;標準 普爾500指數小幅收低0.14點,或0.01%,至1,314.99點.Nasdaq指數下跌13.70 點,或0.48%,至2,831.02點. --歐股收升,但遠離日內高位,泛歐績優股指標FTSEurofirst
300指數收高 1.1%,報984.62點,為5月29日迄今最高收盤位,且延續周一時自超賣區域開始 的反彈之勢.英國富時100指數上漲1.18%,報5,447.79點;德國股市DAX指數收 升0.82%,報6,144.22點;法國CAC-40指數漲0.42%,報3,071.16點. ‧匯市: --歐美元兌歐元小幅走強,整日走勢震蕩.歐元兌美元尾盤報1.2564美元,日內 回落0.1%.歐元稍早觸及1.2625美元的高位,根據路透數據,此為5月23日以來 最高.歐元兌日圓盤中也觸及5月23日以來最高100.61日圓,之後削減漲幅至 99.98日圓,上揚0.4%. ‧債市: --多數美國公債價格上漲,結束之前三天的跌勢.指標10年期公債價格收高4/32 至100-30/32,收益率報1.65%,較周三收盤下滑1.4個基點.30年期政府公債價 格小跌11/32至105-1/32,收益率報2.75%,漲1.6個基點. ‧油市: --美國原油期貨價格下跌,紐約商業期貨交易所(NYMEX)-7月原油期貨下跌0.20 美元,或0.24%,結算價報每桶84.82美元,盤後交易中延續跌勢,跌破84美元. ‧金屬市場: --金價下跌近2%,1838GMT,現貨金下跌1.7%,報每盎司1,589.30美元,脫離稍早 所及高位每盎司1,628.80美元.COMEX-8月交割的期金下跌46.20美元,結算價 報每盎司1,588美元.現貨銀下跌2.7%,報每盎司28.58美元,抹去上日錄得的 大部份漲幅,當時因經濟人氣改善、股市與工業金屬上揚帶動現貨銀上揚.現 貨鉑金(白金)下跌1.4%,報每盎司1,436.24美元.現貨鈀金小跌0.3%,報每盎 司621.22美元. --期銅此前曾一度攀升,但因貝南克講話未提供更多貨幣刺激措施的暗示,令期 銅漲勢很快被削減.LME三個月期銅早盤升至每噸7,585美元的高位,之後下滑 ,最終上漲84美元,收報每噸7,495美元.西班牙評級遭調降後,LME期銅在電子 交易尾盤跌至7,490美元以下. COMEX-7月合約下跌0.85美分,結算價報每磅3.3705美元,交投區間為 3.33-3.4305美元.～資料來源：富達證券