日　　期：2012年06月07日公司名稱：聚陽實業(1477)主　　旨：本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債發言人：王泰昌說　　明：1.董事會決議日期:101/06/072.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聚陽實業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣柒億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:五年7.發行利率:票面年利率為0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:本公司股務代理部15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長視發行當時市場狀況決定之。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境變化而有修正需要時,依董事會決議授權董事長全權處理。