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美光爾必達整併有助DRAM價回穩 下一戰場轉向雲端

鉅亨網/鉅亨網記者葉家瑋 台北 2012.06.06 00:00
日商爾必達半導體以及美商美光半導體聯手宣布整併,TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange預估,兩強整併後的DRAM產業,將終結完全競爭市場,形成三星、泛美光集團與海力士三強鼎立的寡占局面,DRAM價格將有望回穩,2012年DRAM營收與去年相較僅跌15%,位元出貨年增約30%,1Gb平均銷售價格約跌3成,較去年的5成衰退已有大幅收斂,接下來DRAM市場競爭版圖將轉往雲端及行動記憶體領域。

DRAMeXchange分析,DRAM產業歷經2008年的金融海嘯衝擊,德商奇夢達(Qimonda)退出市場及台系DRAM廠大幅減產近60%,隨著景氣逐步復甦DRAM顆粒呈現供不應求,讓DRAM產業維持約一年半美好的光景,記憶體平均銷售價格於2010年上漲了8.9%,加上位元產出量的增加,讓當年記憶體的產值與09年相較成長了72.8%。

2011年由於DRAM廠仍以一年橫跨二個世代積極轉進先進製程,產出量仍較去年增加50%,加上受到智慧型手機的熱銷與平板電腦的興起,大部分DRAM廠未能即時因應下,造成PC DRAM大幅度的供過於求,2011年的平均銷售價格與去年相較又產生了約50%的跌幅,產值衰退24.6%,除了市占第一名的三星半導體外,無一家廠商能逃離虧損的宿命。

DRAMeXchange認為,現階段DRAM市場除了市占率,位元成長已不再是關鍵的獲利條件,除了製程轉進仍需持續進行外,也需因應瞬息萬變的市場需求必須做到彈性的生產調配。譬如提升行動式記憶體市占,以三星為例,不僅在2012年首季行動式記憶體市占穩居第一,市占率逼近60%,同時三星又是此領域中最積極轉進30奈米製程的廠商,與其他廠商相較更是唯一獲利的公司,這代表除了製程轉進之外,產品種類的比重分配也是獲利的必要條件。

換句話說,寡占時代DRAM廠商需創造產品差異化及提供附加價值才能夠帶來獲利,競爭版圖也將由PC DRAM轉往與雲端概念相關的伺服器記憶體以及行動式記憶體,台灣DRAM廠應加速生產計劃的整併,降低以往對PC DRAM依賴性過高的劣勢。

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