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華信投顧盤後-道上混的總有一天要還的

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.01 00:00
◆盤勢分析

台股因證所稅新版本出爐,股市重挫2.68%,如果再說台股弱勢與證所稅無關那可是安慰話而已,如同巨星吳鎮宇在電影中說了一句經典:「道上混的總有一天要還的」。昨(週四)因MSCI作調整權值在尾盤急拉的個股,傳出是烏龍使得今(1)日開盤立即應驗道上混的總有一天要還的,指數馬上拉回缺口區,加上新版證所稅,投資人終於明白…原來政府要什麼,造成終場以大跌195點的長黑作收,成交量794億元。

記得在油電雙漲及證所稅提出的當下,老師已經說過希望政府考慮清楚,千萬別玩絕了,要是外資走掉不回頭,台股是很難承受的。以今年到今日為止,外資累計賣超台股21107.86億元,累計買超台股21061.74億元,等於說過到今日為止外資賣超台股已經46.12億元,那麼台股已經月線連三黑了,一旦引發中長線外資資金外逃,下一步的台股真的會很難看。

所以短線有套牢者,股票不願停損又願意相信政府會護盤的人,建議集中持股動作,而選擇標地可參考受惠於智慧型手機、平板電腦與超輕薄筆記型電腦等需求帶動,預計下半年NAND Flash開始回溫。

NAND Flash價格於上半年因中國通路商打壞行情(左手買只要有小差價馬上右手賣)讓大跌近三成,這讓三星開始收縮供貨,NAND Flash價格已出現反彈,這說明當初群聯及威剛投資宇瞻的看法是正確的。又第二季為DRAM的傳統淡季,股價普遍走修正,反而因利基型DRAM的價格逐月上揚,進而模組價格也上調,各大廠出貨量成長,抵銷淡季的衝擊,剛好利用大盤及類股整理過程尋找合適點。

蔡萬得分析師

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