台股因證所稅新版本出爐，股市重挫2.68%，如果再說台股弱勢與證所稅無關那可是安慰話而已，如同巨星吳鎮宇在電影中說了一句經典：「道上混的總有一天要還的」。昨(週四)因MSCI作調整權值在尾盤急拉的個股，傳出是烏龍使得今(1)日開盤立即應驗道上混的總有一天要還的，指數馬上拉回缺口區，加上新版證所稅，投資人終於明白…原來政府要什麼，造成終場以大跌195點的長黑作收，成交量794億元。
記得在油電雙漲及證所稅提出的當下，老師已經說過希望政府考慮清楚，千萬別玩絕了，要是外資走掉不回頭，台股是很難承受的。以今年到今日為止，外資累計賣超台股21107.86億元，累計買超台股21061.74億元，等於說過到今日為止外資賣超台股已經46.12億元，那麼台股已經月線連三黑了，一旦引發中長線外資資金外逃，下一步的台股真的會很難看。
所以短線有套牢者，股票不願停損又願意相信政府會護盤的人，建議集中持股動作，而選擇標地可參考受惠於智慧型手機、平板電腦與超輕薄筆記型電腦等需求帶動，預計下半年NAND Flash開始回溫。
NAND Flash價格於上半年因中國通路商打壞行情(左手買只要有小差價馬上右手賣)讓大跌近三成，這讓三星開始收縮供貨，NAND Flash價格已出現反彈，這說明當初群聯及威剛投資宇瞻的看法是正確的。又第二季為DRAM的傳統淡季，股價普遍走修正，反而因利基型DRAM的價格逐月上揚，進而模組價格也上調，各大廠出貨量成長，抵銷淡季的衝擊，剛好利用大盤及類股整理過程尋找合適點。
蔡萬得分析師
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