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IT概念股 德意志看好新普、鴻準

自由時報/ 2012.05.29 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕德意志證券指出,IT新產品下半年輪番上陣,不過除非全球市況改善,消費者願意掏更多錢出來,否則還是以蘋果供應鏈較具投資價值,非蘋陣營上市時間較慢,成本結構也較差。德意志首選個股為新普(6121)及鴻準(2354),目標價分別為200元及97元。

客戶群較為堅強

德意志證券在最新法人報告中建議,Q2處於各項IT產品新舊交替的轉型期,投資人應增持具有技術領先優勢及經濟規模的個股。今年有蘋果筆電、手機、Ultrabook等陸續推出、下半年模組廠訂單將比上半年多,但是因為消費意願不明確,德意志認為下半年電子供應鏈拉貨可能比市場的實際銷售強,這將導致耶誕及新年假期過後庫存大增的風險。因此客戶群堅強的個股將是Q2較好的投資標的。

蘋果家族優勢難擋

蘋果將在今年六、七月推出新款桌機iMac及筆電MacBook;九、十月則是iPhone手機、iPod隨身聽甚至小平板iPad mini。德意志指出,面對現有NB品牌及即將壓境的Ultrabook大軍,蘋果為維持領先地位,新推筆電除了配備全新處理器及作業系統,原本至少3萬元起跳的MacBook,零售價格可能降到與iPhone 4或iPad2相當的兩萬多元,尺寸也會更多選擇,包括15吋及13吋。MacBook仍主攻高階族群,體積更輕薄(無光碟機)、高解析面板、更先進的圖形處理器,以及一體成型機殼(非液體金屬)。這意味著鴻海(2317)、鴻準(2354)、可成及新普都將受惠。

至於非蘋陣營,為了捍衛失去的市占率,各廠家將更緊密與供應鏈合作。不過德意志對非蘋果陣營較無信心。主要是非蘋果廠商縮短上市時間的能力較弱,現階段的成本結構也不如蘋果。例如Windows 8作業系統預計在九月或十月發表,而蘋果六月就會推出最新的Mountain Lion 作業系統。

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