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客戶拉貨保守 立錡評等降至中立

自由時報/ 2012.05.25 00:00
〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕野村證券指出,類比IC大廠立錡(6286)即將面對下半年需求減緩、客戶停補庫存的風險,股價將出現波動,宜等待下半年需求能見度改善,立錡的獲利動能才會明朗。野村將立錡評等由買進降至中立,目標價為195元。

野村出具最新法人報告指出,立錡今年上半年股價表現為同類股中突出,且優於大盤48%,不過下半年市場展望不佳,客戶的補庫存動作可能告一段落。野村估計,全球PC上半年出貨下滑14%,但立錡的PC相關營收僅減少3%;大尺寸面板市場萎縮5-10%,立錡的面板營收(不含平板)反而增加5%。這表示上半年供應鏈的補庫存力道相當強勁,野村認為,下游客戶可能已建立足夠的IC庫存,要再拉貨必須下半年市場需求明顯升溫。

野村將立錡今年營收由124.3億元降至121.1億元,今年每股獲利(EPS)則由13.75元調降至12.98元。

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