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美格:公告本公司董事會決議私募發行有價證券事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.15 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/05/152.私募有價證券種類:普通股及有擔保可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨管理委員會 91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及99年9月1日金管證發字第0990046878號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人(名單如私募專區公告)或策略性投資人。4.私募股數或張數:50,000仟股5.得私募額度:500,000仟元6.私募價格訂定之依據及合理性:私募發行有價證券(普通股/有擔保可轉換公司債 )之參考價格係依「公開發行辦理私募有價證券應注意事項」規定上市公司以下列二基準計算價格較高定之:(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。7.本次私募資金用途:充實營運資金 (包括但不限於擴充現有產品線、發展自有品牌及開發新產品事業)8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度,為掌握募集資金之時效性及可行性,以便於最短期限內取得長期之資金,且限制轉讓可有助於公司經營權穩定,有助於公司拓展營運,故擬透過私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:未定11.參考價格:本次私募價格暫定為每股新台幣10.16元,實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募之有價證券其權利義務,與本公司已發行之普通股相同,惟本次私募新股轉讓之限制,依證券交易法相關規定辦理。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:未定15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:未定16.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議辦理私募前一年董事變動超過三分之一,針對本公司董事會決議辦理私募前及私募後可能之經營權重大變動,已委請證券承銷商對辦理私募必要性及合理性出具評估意見書。(2)本次決議之私募有價證券,其轉讓應受證券交易法第四十三條之八之限制,又私募有價證券,自交付起滿三年後,擬提請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函或向金管會申報補辦公開發行。(3)以私募方式發行普通股或可轉換公司債之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他未盡事宜,除私募訂價成數外,擬提請股東會授權董事會於額度內審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更,並辦理一切發行相關事宜。(4)擬提請股東會通過本私募案,並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募有擔保可轉換公司債之契約或文件,及辦理一切有關本次私募有價證券所需事宜。

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