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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.05.14 00:00
日期:2012年5月14日※全球股市焦點  摩根大通爆出巨額虧損中國工業生產意外減速美國及亞洲股市挫低 ‧美國股市:摩根大通爆出20億美元巨額虧損,蓋過美國密大消費者信心創高  之利多,銀行股領跌,美股下挫。 ‧歐洲股市:西班牙要求銀行業額外提撥300億歐元作為損失準備,股市承壓  ;希臘股市因政府籌組困難而持續重挫。 ‧亞太股市:中國工業生產減速、印度工業生產下滑,加上摩根大通虧損利空  之衝擊,MSCI亞太指數收挫。 ‧新興股市:中國通膨持續放緩,不敵工業生產成長不如預期之利空,經濟硬  著陸疑慮再起,上證指數收黑。 ‧債券市場:希臘政局以及西班牙銀行業不確定依舊,摩根大通巨額虧損撼動  市場,避險買盤推升美國10年期公債漲。 ‧原物料&匯市:中國4月工業生產意外放緩,油價跌至今年新低;美國消費者  信心好轉、歐債疑慮持續,美元連十漲。※今日看點 ◎經濟數據

--香港4月外匯基金境外資產數據

--日本4月企業服務價格指數(CSPI)

--澳洲3月房屋融資及房屋投資融資

--德國4月躉售(批發)物價指數

--法國3月經常帳收支

--瑞士4月綜合生產者物價指數(PPI)

--意大利4月消費者物價指數(CPI)終值

--歐元區3月工業生產

--韓國4月出口/進口價格  ◎重大事件及官員談話

--澳洲央行助理總裁洛威(Philip Lowe)在2012年ADC未來峰會發表演說

--歐元集團會議

--歐洲央行管委會委員諾亞主持關於銀行業監管問題的新聞發布會

--歐盟競爭力執委阿爾穆尼亞在歐洲改革中心發表演講,主題為"英國和歐洲   該如何做以促進成長?"※重大數據或新聞  中國央行按捺不住再降準,"穩增長"壓力迫使銀根松動  中國4月宏觀數據一片黯淡,凸顯"穩增長"任務艱巨.央行終於按捺不住再度調降存準,開閘放水支持經濟,預示著政策預調微調力度在加大.中國人民銀行周六宣布,從下周五(5月18日)起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,為今年以來第二次調降.業內人士認為,未來繼續下調存準可期,但內外需不振導致企業慎貸,以及經濟結構轉型期堆積的深層次矛盾,松銀根顯然不是萬能藥,預計後續的擴大投資、刺激內需的財政舉措亦可能魚貫而至.  美國5月消費者信心升至逾四年高點,4月PPI意外較前月下滑  周五公布的一項調查顯示,美國消費者信心在5月初升至四年多以來的最高位,民眾樂觀看待就業市場且支出計劃改善,這為經濟復甦捎來令人鼓舞的信號.另一項數據顯示,美國4月生產者物價指數(PPI)意外下滑,因能源成本創六個月來最大降幅,這是通脹壓力緩和的跡象,給予了美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)在一旦經濟成長趨疲時出手扶持經濟的更多空間.  數據幫助抵消了摩根大通20億美元交易虧損消息的影響,扶助美股日內一度走高.但對希臘政治情勢不穩的憂慮持續,且摩根大通巨虧的影響仍在發酵,引發投資人避險,美股收低,歐元下挫至三個半月低點,金價和期銅下跌,美國公債上揚  摩根大通巨額交易虧損衝擊股價及形象,信用評等遭調降  摩根大通周五市值蒸發150億美元,信用評等遭調降一級,而政界對該公司意外交易虧損20億美元的反應為要求更嚴格的銀行業監管.事件餘波擴及了多數銀行業者,部分華爾街大型銀行股價下跌.其中花旗集團下挫4.2%,高盛跌3.9%,美國銀行跌1.9%.不過摩根大通股價慘跌9.3%,約有2.12億股換手,創該股的新天量.惠譽並將摩根大通的債信評等調降一級,並將該行的所有評等及旗下所有子公司評等列入負面觀察名單. JPM.N-CMN  消息人士周日稱,摩根大通本周料接受首席投資官Ina Drew的辭呈,其兩位涉及該對沖交易的下屬Achilles Macris和Javier Martin-Artajo料將被要求離職.  雅虎執行長涉學歷不實辭職,董事會與投資者Loeb和解  因涉嫌簡歷中大學信息科學(資訊工程)學歷不實,雅虎執行長ScottThompson已宣布辭職,成為三年來第三位下台的雅虎執行長,而這家互聯網公司正苦於確立其未來方向.雅虎在聲明中稱,公司全球媒體主管Ross Levinsohn將出任臨時執行長,接替已辭職的Thompson.聲明並未透露Thompson離職的原因,但表示雅虎董事會已經和Third Point就代理人爭端達成和解,將提名其提出的四位候選人中的三人進入雅虎董事會. YHOO.O-CMN  希臘組建聯合政府的談判陷入僵局,希臘面臨"關鍵時刻"  盡管希臘總統周日最後呼籲組建聯合政府以避免重新選舉,但各政黨領袖對此未予理會,將該國進一步推向破產邊緣,並且可能退出歐元區.希臘三大政黨領導人周日在總統召集下舉行會晤,為消除分歧做最後一搏,但談判很快陷入僵局.隨後希臘總統邀請各領導人周一重回談判桌,不過激進左翼政黨領袖拒絕了這一邀請. GR-DBT-CMN  信用評級機構惠譽周五警告,若希臘因最新一波危機退出歐元區,則將把所有歐元區國家的主權評級列入負面觀察名單,而當前評級展望為負面的國家將面臨最嚴重降級風險.※市場摘要 ◎股市:  美國銀行股周五重挫,因摩根大通稱對沖策略失敗導致公司錄得交易巨虧,但道指和標普500指數僅小幅收跌,受益於科技股上揚.摩根大通收挫9.3%,至36.96美元,成交量創紀錄.道瓊工業指數收跌34.44點,或0.27%,至12,820.60點;標準普爾500指數收挫4.60點,或0.34%,至1,353.39點.Nasdaq指數微升0.18點,或0.01%,至2,933.82點.本周,道指收跌1.7%,標普500指數收挫1.1%,Nasdaq指數回落0.8%.  歐洲股市收升,因美國經濟數據正面帶動歐洲股市尾盤上漲,盡管交易商及投資人稱升勢料將短暫,因對西班牙銀行業及希臘政治不確定性的憂慮猶在.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收高0.3%,報1,022.52點.西班牙股市IBEX指數下滑0.7%,投資人對西班牙政府整頓銀行業的信心不足.希臘股市下挫4.5%,跌至1992年底來最低位,當時歐洲匯率機制(ERM)危機打壓全球市場.英國富時100指數收高0.57%,報5,575.52點;德國股市DAX指數收高0.95%,報6,579.93點;法國CAC-40指數小幅收低0.01%,報3,129.77點. ◎匯市:  歐元周五在交投動蕩中跌至三個半月低點,希臘政局不穩及摩根大通公布的巨虧,引發市場避險操作.受希臘政局動蕩影響,歐元/美元在過去10個交易日內下跌八日,累計跌幅為2.4%.周五尾盤歐元/美元跌0.1%,報1.2918美元,稍早觸及1月23日以來最低位1.2903,日高為1.2957美元.據數據顯示,5月初美國消費者信心觸及逾四年高位,短暫提振美元兌日圓,但這一支撐已經消失.美元/日圓幾無變動,報79.90. ◎債市:  美國公債價格上漲,公債收益率連跌八周,此前摩根大通承認交易巨虧,令市場嘩然,且希臘政局動蕩沒有顯露解決的跡象.指標10年期公債升9/32,收益率報1.843%,周四尾盤報1.89%.30年期公債收益率報3.017%,周四標售的得標利率為3.09%.本周公債收益率觸及三個月低點,因歐債危機及其對全球經濟成長影響的憂慮帶動避險買盤. ◎油市:  美國原油期貨周五收低近1%,因中國工業成長放緩及持續憂慮歐元區,為原油需求前景蒙上陰霾.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨合約下跌0.95美元,結算價報每桶96.13美元.本周,近月原油合約跌2.36美元,或2.4%,連跌第二周.兩周累計下跌8.80美元或8.4%,為2011年9月30日來最大兩周百分比跌幅.ICE-6月布蘭特原油期貨收低0.42美元,或0.42%,結算價報每桶112.26美元,也是連跌第二周,兩周累計跌7.57美元或6.3%,為2011年12月16日來最大兩周百分比跌幅.布蘭特原油較美國原油溢價走寬至16.13美元,周四報15.65美元.NYMEX-6月RBOB汽油期貨收低0.94美分,或0.31%,報每加侖3.0008美元.本周,該合約升2.50美分或0.8%.

NYMEX-6月取暖油期貨收低1.98美分或0.66%,報每加侖2.9636美元.本周,該合約跌4.52美分或1.5%,也是連跌第二周. ◎金屬市場:  金價周五下跌約1%,因投資人憂慮不斷惡化的歐債危機,且股市和商品市場大跌,使本周金價錄得今年最大周度跌幅.在1837GMT,現貨金跌0.8%,報每盎司1,580.25美元,稍早低見1,574.29美元,此為1月3日來最低.本周,金價下挫3.7%,為去年12月18日當周以來的最大周度跌幅,當周下跌近7%.6月美國期金結算價跌11.50美元,報每盎司1,584美元.現貨銀下滑0.4%至每盎司28.87美元.現貨鉑金跌1.2%至每盎司1,462.25美元,現貨鈀金下挫2.4%至每盎司595.63美元,盤中低見595.28美元,此為去年12月中來最低.  銅價收低,連跌兩周,因歐洲債務危機不斷升級,且中國公布的新一輪數據證實經濟放緩.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅合約收報每噸8,013美元,跌92美元或近1%.紐約商品期貨交易所(COMEX)7月期銅收低4.25美分,報每磅3.6480美元.本月迄今,倫敦和紐約銅價都大跌近5%,今年迄今升幅半數回吐 MET/LCN~資料來源:富達證券

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