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和碩力拚改善獲利 外資看好 股價逆漲表態

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2012.05.11 00:00
NB代工和碩(4938-TW)營運逐步轉佳,市場最關注的營益率也可望逐季改善,外資多表看好,巴黎證、花旗證與瑞信證皆評等買進或優於大盤表現,其中以花旗證的60元目標價最為樂觀,激勵今(11)日和碩股價表現,早盤一度大漲 4 %重回月線以上,不過無奈受大盤重挫拖累,盤中漲幅收斂。

和碩對第 2 季看法樂觀,NB含平板與小筆電出貨量估增30-35%,主機板營收下滑5-10%,消費性產品持平,而市場原來最擔憂的通訊產品,並未如市場預期較第 1 季下滑,預估營收仍可有低個位數成長幅度,讓市場鬆一口氣,整體營收法人估增10-15%,毛利率與營益率皆較第 1 季上揚。

展望後勢,市場高度關注和碩獲利表現,和碩強調,NB已做到一線品牌商的主流機種,獲利走勢可望持穩,同時通訊產品中的手機客戶,也經歷了學習階段,獲利可望漸入佳境,預期今年毛利率與營益率皆可緩步向上,其中營益率表現將優於毛利率;外資因此看好,預估第 2 季營益率可達0.5%,第3、4季將可逐季上揚,單季挑戰 1 %水準。

外資花旗證指出,和碩第 2 季NB出貨動能可望加溫,通訊客戶需求也維持動能,對後市看法樂觀,不過微幅調整全年獲利預估,估和碩今年稅後獲利可達69.3億元,每股稅後盈餘 3.07元,維持買進評等,目標價60元;瑞信證更從中立評等調升至優於大盤表現,預估全年獲利可達70億元,每股稅後盈餘 3.15元,目標價從48元提升至51元。

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