回到頂端
|||
熱門: 宜居城市 台美 3颱

【公告】華建董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:華建(2530)主  旨:本公司董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債。發言人:陳志誠說  明:1.董事會決議日期:101/05/102.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大華建設股份有限公司第三次有擔保可轉換公司債。3.發行總額:上限新台幣陸億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:期間四年7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任保證契約約定。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、支應營建工程款或因應公司長期發展之資金需求。10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。11.公司債受託人:臺灣土地銀行信託部。12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。13.發行保證人:板信商業銀行八德分行。14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。16.能轉換股份者,其轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。18.買回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜或因客觀環境變化而有修正需要時,授權董事長全權處理之。

社群留言