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美光整併爾必達 全球DRAM市占可望僅次三星 位居第2

鉅亨網/鉅亨網記者葉家瑋 台北 2012.05.08 00:00
爾必達正式宣佈第二輪競標結果由美光勝出,美光正式成為爾必達的策略夥伴,除了注資金額可望達台幣1100億,集邦科技分析,後續更可望將現有DRAM產能做進一步的整併,在美光整併爾必達後,兩家公司的市占率可望逼近24%,高過海力士的23.9%,成為僅次三星為市占率第2的記憶體品牌廠。

從第1季DRAM營收做市占率分析,美光與爾必達輪流位居第3與第4名,市占率各為11.6%及12.4%,與位居第2的韓系廠海力士首季營收市占23.9%,仍有顯著差距。經由這次美光整併爾必達後,兩家公司的市占率,泛美光集團可望一躍逼近24%,高過海力士的23.9%,成為僅次三星成為市占率第2的記憶體品牌廠,DRAM產業於今年可正式走向寡占市場,三大DRAM陣營儼然成形,有助於DRAM顆粒價格逐步走向健康面,避免以往動輒削價競爭的市場態勢。

從DRAM產業競爭態勢來分析,隨著美光整併爾必達後,全新的泛美光集團將集結台美日三方DRAM廠的產能,成為與韓系廠商相抗衡的新興勢力,無論在標準型記憶體甚至於行動式記憶體等都不需要過度仰賴韓系廠商。

首先在技術轉進方面,爾必達在標準型記憶體及行動式記憶體上,無論在良率及製程轉進上都不遜於韓系廠商,30奈米製程良率已近趨成熟,而25奈米製程已在廣島廠試產,預計於今年第3季,其子公司瑞晶試產25奈米製程,量產時程與母公司同步。

爾必達更在行動式記憶體的表現優異,今年首季的行動式記憶體營收市占已達8.8%,若是後續能與美光的快閃記憶體做進一步整合,此領域的競爭能力更是不容小覷。

就美光的核心競爭力分析,除了原先在標準型記憶體、及伺服器記憶體與一線PC-OEM,維持長期良好的配合關係外,自有快閃記憶體NAND Flash,同樣具備國際級競爭能力。美光與爾必達的結合不管從產品別或者產能整合,都能夠成功發揮綜效,除了DRAM產能能夠進一步的整併,做更有效率的產品別調節,以改善標準型記憶體長期供過於求的劣勢。

爾必達優異的行動式記憶體產品也可望與美光的快閃記憶體結合於多晶片封裝產品,在中低階主流智慧型手機市場上享有更高的滲透率,成本結構與獲利能力皆可望大幅提升。

台系DRAM廠方面,美光取得爾必達標準型記憶體以及行動式記憶體技術,更有利於台灣DRAM廠,如南科及華亞科如能採用爾必達技術,更有機會迅速轉入先進25奈米製程,再配合台系廠優異的生產能力,能夠將產品迅速導入量產,將成本結構迅速降低,倘若三方合作得宜,除了營收有機會可以穩坐全球DRAM產業第2名的位置外,從投片量做觀察,預計月產能將高過40萬片,占全球DRAM產能的40%,成為新的第三勢力,DRAM產業將進入三強鼎立的市場格局。

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