日　　期：2012年05月08日公司名稱：沛波(6248)主　　旨：本公司董事會決議辦理私募普通股現金增資案發言人：李文雄說　　明：1.董事會決議日期:101/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:將依證交法第四十三條之六相關規定辦理，目前洽定之應募人為天權投資有限公司。天權投資有限公司為本公司法人董事，該公司負責人為本公司董事長黃光男先生。4.私募股數或張數:發行新股上限五百萬股。5.得私募額度:依股東會授權董事會訂定發行價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股現金增資價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以及定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，孰高者為參考價格，私募普通股每股價格之訂定不低於參考價格之八成。7.本次私募資金用途:改善財務結構、充實營運資金及償還銀行借款。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前所處金融環境、市場狀況及公司未來營運資金需求後，為掌握資金募集時效，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式現金增資發行新股，應可達到前述之目標。9.獨立董事反對或保留意見:獨立董事鍾儒育先生持保留意見，另一席獨立董事黃建璋先 生有條件通過，要求公司補出具未來營運展望計畫。10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形決定之，並於價格訂定二日內公告。11.參考價格:係參考本公司經營績效，未來展望及定價日前股價，若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，可能低於股票面額時，對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損將視未來公司營業狀況銷除之，亦不排除以減資方式因應。12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍（私募普通股每股價格之訂定不低於參考價格之八成）內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第43條之8規定，本次募集之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。餘與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無