回到頂端
|||
熱門:

【公告】光鼎電子董事會通過擬發行國內第四次有擔保轉換公司債案,擬以詢價圈購或私募方式二種擇一,擬補正私募可轉債文字說明。

中央商情網/ 2012.05.08 00:00

期:2012年05月08日

公司名稱:光鼎電子(6226)

旨:1010316董事會通過本公司擬發行國內第四次有擔保轉換公司債案,擬以詢價圈購或私募方式二種擇一,擬補正私募可轉債文字說明。

發言人:黃政文

明:

1.董事會決議日期:101/05/08 2.私募有價證券種類:同101/03/16公告內容。3.私募對象及其與公司間關係:同101/03/16公告內容。4.私募股數或張數:同101/03/16公告內容。5.得私募額度:同101/03/16公告內容。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募有擔保可轉換公司債發行價格之訂定,將不低於理論價格之八成,且轉換普通股轉換價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成:A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息,並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息,並加回減資反除權後之股價。目前暫訂普通股轉換價格為10元。實際轉換價格以不低於股東會決議成數八成之範圍內授權董事會視定價日當時市場狀況決定之。惟實際發行價格依法令規定計算,以不低於理論價格之八成為訂價原則。上述價格之訂定除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。7.本次私募資金用途:同101/03/16公告內容。8.不採用公開募集之理由:同101/03/16公告內容。9.獨立董事反對或保留意見:同101/03/16公告內容。10.實際定價日:同101/03/16公告內容。11.參考價格:同101/03/16公告內容。12.實際私募價格、轉換或認購價格:同101/03/16公告內容。13.本次私募新股之權利義務:同101/03/16公告內容。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)依財團法人證券投資人及期貨交易保護中心101年4月26日 (101)證保法字第1011000921號函。(2)本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債及第一次國內私募有擔保轉換公司債案,擬以詢價圈購或私募方式兩者擇一辦理,惟不超過新台幣貳億元為原則。(3)本次私募可轉換公司債之發行及轉換辦法、發行條件、實際每股轉換價格、資金用途及進度、計劃項目、預計產生效益及其他未盡事宜等,擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更,並配合辦理一切私募相關事宜。

社群留言