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●巴克萊升光寶科目標價至44元

中央商情網/ 2012.05.08 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年5月8日電)巴克萊資本今天發表報告指出,看好光寶科(2301)受惠產品組合轉佳,挹注2012至2014年EPS年複合成長率達14%,將評等由「中立」調升為「加碼」,目標價由37元上修為44元。

巴克萊資本科技產業分析師董晏銓表示,光寶科近年來降低個人電腦(PC)業務比重,朝向高毛利的行動裝置、雲端等產品發展,為營運帶來結構性的改變。

董晏銓表示,預估光寶科今年PC零組件營收比重將降到50%以下,行動裝置及雲端產品則將分別貢獻營收、獲利25%、53%,並挹注2012、2013年營益率分別提升至6%、6.2%,較去年的5.5%成長;今、明年每股稅後盈餘(EPS)將分別成長15%、16%,來到3.7、4.3元。

展望未來,董晏銓表示,手機鏡頭模組和伺服器/網路電源將是光寶科營運的催化劑。其中,手機鏡頭模組業務在市占率提升,以及中興、華為、三星等新客戶挹注下,今年營收可望成長50%以上。伺服器/網路電源業務則受惠雲端需求持續成長,今年營收可望成長30%,並貢獻獲利25%至30%,成為2012年最大獲利來源,以及未來營運成長主要動能。

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