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美光一統台DRAM版圖 恐壓縮封測獲利

自由時報/ 2012.05.08 00:00
記者洪友芳/特稿

全球第三大DRAM廠爾必達選定美光為重整援助企業,DRAM版圖將跟著重整,日本DRAM產業被迫拱手讓人,台灣DRAM產業也將導向與美光合作及代工,供應鏈短期內固然不會有變化,但中長期勢必「幾家歡樂幾家愁」。

就全球產業而言,市場傳言競標者弘毅投資背後推動者為PC大廠聯想集團,若得標恐因中國政府補助擴產,帶動DRAM供給有增無減;美光勝出,對DRAM供給會較節制,往後有可能調配DRAM產能去生產NAND快閃記憶體,有助DRAM供給減少,平衡供需市況。

此外,美光計畫以私募籌得併購爾必達資金,合作夥伴英特爾(Intel)、台塑集團、記憶體模組廠金士頓等國內外業者,業界推測皆有可能參與私募,尤其台塑集團動向,更對台灣DRAM業發展走勢扮演關鍵角色,也將牽動DRAM版圖重整與上下游合作關係。

就台灣DRAM業發展動向而言,DRAM廠目前的南科(2408)、華亞科(3474)技術來源為美光,美光與南科更合組華亞科;力晶、瑞晶、華邦電、茂德的技術來源則來自爾必達,瑞晶更是爾必達在台子公司,股權過半,一旦美光併購爾必達,瑞晶的經營權也將由美光主導,其他原屬爾必達陣營的DRAM廠也將歸與美光合作。美光現在於新加坡、中國西安自設有封測廠,但近幾年並未再擴增封測廠,逐漸委外封測,DRAM產能在台委由矽品(2325)、南茂封測。爾必達在台封測以力成(6239)為主,其次是華東(8110),南科、華亞科封測廠商除了自家的福懋,還有華東及台灣聯測。

往後美光若取得爾必達經營主導權,短期記憶體封測合作生態,固然如業界所言一年半載不會有變化,但中長期勢必出現「幾家歡樂幾家愁」局面,只是美光極精打細算,合作夥伴獲利恐更微薄。

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