第二條　第11款1.董事會決議日期:101/05/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。 洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接 助益者為優先考量，並符合法令規定之人中選定。 目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數: 本公司為充實營運資金以改善財務結構，擬於壹億股額度內辦理私募現金增資普通股， 每股面額新台幣10元。5.得私募額度:授權董事會於股東會決議日起一年內分次辦理發行。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之： a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。 (2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。 (3)實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之六及公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況 ，提請股東會授權董事會決定之。 (4)上述定價方式符合法令規定及參考本公司目前狀況、未來展望及最近股價，應屬合 理。 (5)如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生 累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧 損之方式處理。7.本次私募資金用途: 本次募得資金將用於充實營運資金。預期可提升營運資金、償債能力，改善財務結構及 降低經營壓力，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。8.不採用公開募集之理由: 本公司目前確有挹注資金之需求，惟如透過公開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短 期間內順利取得所需資金，為避免影響公司正常運作，故擬採私募方式向特定人籌募款 項。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易 法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之 轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當 時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意 函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: 一、本次私募股票之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他 未盡事宜、未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，除私募訂價 成數外，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。 二、本次為穩健公司財務結構而未採其他負債性質之籌資方式應屬合理；且資金募集 後，可有效改善財務結構，對股東權益有其正面助益。