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【公告】亞電董事會決議發行國內有擔保轉換公司債

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
日  期:2012年05月07日公司名稱:亞電(4939)主  旨:本公司董事會決議發行國內有擔保轉換公司債發言人:邵偉宏說  明:1.董事會決議日期:101/05/072.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:亞洲電材股份有限公司第一次國內有擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣三億元整。4.每張面額:新臺幣壹拾萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年。7.發行利率:票面年利率為0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。11.公司債受託人:上海商業儲蓄銀行股份有限公司。12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。13.發行保證人:遠東國際商業銀行股份有限公司。14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次轉換公司債發行計畫之重要內容,包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項,如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正,以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者,擬授權董事長全權處理之。

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