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台股週報》民生政策干擾減緩 動能回升短線強彈

卡優新聞網/陳鑫 2012.05.07 00:00

台股上週上漲220.45點,指數收在7700.95點,五日均量略增至954億元。德盛安聯台股投資首席鍾兆陽指出,除了美國ISM指數表現佳帶動之外,投資人實際面對的民生與法規議題上,也有討論空間,檯面上干擾消息減緩,使得過去一段時間受壓抑的台股動能,在上週更顯活絡。

第一季季報陸續公布完畢,上週表現最好與最差的分別是筆電品牌大廠與EMS大廠。由於第二季NB新產品持續推出,營運展望正面,出貨量將逐季走高,並上修今(2012)年年初的預估銷售數。但在EMS大廠方面,因人力成本的增加,使得營業淨利率受到壓抑,造成獲利低於市場原本預估。

鍾兆陽指出,韓國手機大廠財報對面板第二季看法,也給予正面的出貨量成長預期,可望帶動TV相關個股。不過,在倫敦推出的GalaxyS3,在硬體規格上並無特別令人驚喜之處,反而在軟體方面推出幾項新功能,這對向來以規格提升的韓國手機大廠,是相對較不利的消息,反之對台廠則較為有利。

因此,近期盤面上表現佳的是以第一季財報優於市場預期,且第二季有明顯成長動力的族群為主,尤其在法說會上調今年出貨量預估數的廠商,更能激起市場的青睞。

鍾兆陽分析,短線上,五月為綜所稅報稅時節,資金抽離股市原在預期之中,而且下半年國、內外政策利空猶存,資金抽離情況可能不會立刻看到休止。但就基本面角度觀之,度過第一季營運谷底,第二季季營收可望較第一季回升。電子產業中的強弱類股則出現些微變化,第二季將以NB類股優於手機類股,或是4月營收大幅跳升及跌深評價低的個股,表現可望優於大盤。

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