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【公告】浩騰科技董事會決議辦理私募普通股增資案暨現金增資發行新股案

中央商情網/ 2012.05.04 00:00
日  期:2012年05月04日公司名稱:浩騰科技(5364)主  旨:本公司董事會決議辦理私募普通股增資案暨現金增資發行新股案發言人:黃有祥說  明:1.董事會決議日期:101/05/042.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43 條之6規定之特定人。4.私募股數或張數:總金額以不超過新台幣貳億元為上限。5.得私募額度:私募及現金增資總金額以不超過新台幣貳億元為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)採私募普通股參考價格訂定之方式(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息,並加回減資反除權後之股價。(3)擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格八成,授權董事會視當時市場狀況決定實際發行價格。(二)採現金增資發行普通股參考價格訂定之方式(1)本次現金增資每股面額新台幣10元,實際發行價格將依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定及視發行時之巿場狀況授權董事長與承銷商共同議定,並呈報主管機關核備後發行之。(2)本次現金增資發行方式擬如採詢價圈購辦理者,除依公司法第二六七條規定提撥增資發行股數10%~15%由員工認購外,其餘股份依證券交易法第二十八條之一由原股東放棄優先認購權利,全數提撥採詢價圈購方式辦理對外公開承銷。另本公司員工若有放棄認購或認購不足部份,擬授權董事長洽特定人認購。(三)價格訂定之合理性本公司因累積虧損致淨值低於股票面額,且近期於集中交易市場之收盤價均未超過面額。本公司依現行法令規定訂定私募價格若低於股票面額,係屬合理。將來對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損將視未來公司營運狀況消除之。上開價格訂定之依據,均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之相關規定,故其價格之訂定應有其合理性。7.本次私募資金用途:

次數

預計資金用途

預計達成效益

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1

充實營運資金及其他因

預期可改善公司財務結

應本公司未來發展之資

構,有助公司營運穩定

金需求。

成長,對股東權益有其

正面助益。

2

充實營運資金及其他因

預期可改善公司財務結

應本公司未來發展之資

構,有助公司營運穩定

金需求。

成長,對股東權益有其

正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等,故採用私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:NA10.實際定價日:NA11.參考價格:NA12.實際私募價格、轉換或認購價格:NA13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股增資案暨現金增資發行新股,其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定,私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定外,其餘受限不得轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:無。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:無。16.其他應敘明事項:本次私募普通股增資案暨現金增資發行新股計劃之重要內容,包括發行價格、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項,授權董事會訂定之。本次現金增資發行新股案於呈奉主管機關申報生效後,授權董事會另訂認股(或訂價)基準日。本次私募普通股增資暨現金增資發行新股各相關事項,未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時或其他未盡事宜,授權董事會依法全權處理之。

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