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外資評中信金 買多於賣

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
(中央社記者田裕斌台北2012年5月3日電)中信金控(2891)法人說明會後,外資看法買多於賣,包括高盛證券、巴黎證券、美林證券都評等「買進」,僅里昂證券看壞,目標價則以美林證券的25元最高。

美林證券表示,中信金截至首季底持有兆豐金控(2886)約4.8%股權,反應奇美電大股東承諾注資,中信金旗下中國信託商銀的信用成本將自原先預估的35個基本點(bp)降至28個基本點,上調中信金今年每股稅後純益(EPS)至1.69元。

高盛證券則表示,中信銀第一類資本適足率達12.2%,結構健全,加上有財富管理、信用卡、海外布局等多元化業務核心,股價未充分反應價值,預估中信金今年EPS約1.54元,評等「買進」,目標價自原先的24元降至23.5元。

巴黎證券指出,中信金今年首季獲利達全年預期的29%,淨利息收入及淨手續費收入同步成長,不過由於對今年淨利差(NIM)預估成長空間不大,且呆帳回收金額降低,預估今年EPS約1.53元,評等「買進」,目標價21元。

里昂證券則認為,中信金旗下中信人壽外匯部位匯兌風險大,由於中信人壽持有海外債券部位約8億美元,避險比例低,新台幣每升值1%,中信人壽將出現新台幣2.32億元的匯損,且中信銀首季銀行保險強勁成長力道難延續至下半年,預估今年中信金EPS約1.35元,評等「賣出」,目標價17.5元。

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