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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
日期:2012年 5月 3日※全球股市焦點

美國民間就業成長放緩歐元區就業及製造業表現黯淡歐美股市回落  ‧美國股市:美國私人企業4月新增就業成長創七個月新低,3月份工廠訂單亦創下近三年最大跌幅,美股漲跌互見。  ‧歐洲股市:歐元區失業率攀升至歐元上路以來之最,歐元區及德國PMI顯示製造業活動持續萎縮,歐股下挫。  ‧亞太股市:美國ISM製造業指數意外攀升,匯豐中國製造業PMI回升,激勵出口類股領漲,MSCI亞太指數收紅。  ‧新興股市:中國製造業擴張加速,加上國內兩大交易所將下調交易費用以活絡股市交易,上證指數應聲強彈。  ‧債券市場:受到歐洲製造業疲弱以及美國民間就業增長不如預期之衝擊,資金回流安全公債,推升美債走楊。  ‧原物料&匯市:美國原油庫存連六週攀升、觸抵90年以來高位,油價跌;歐洲失業率及製造業表現欠佳,歐元重貶。◎今日看點 :  經濟數據:  --香港3月零售銷售  --英國4月Nationwide房價指數   --英國4月CIPS服務業採購經理人指數(PMI)  --歐元區3月生產者物價指數(PPI)  --4月Challenger美國企業計劃裁員人數  --美國第一季非農生產率環比年率及單位勞工成本初值  --美國一周初請失業金報告  --美國4月供應管理協會(ISM)非製造業指數重大事件及官員談話:   --第四輪中美戰略與經濟對話在北京舉行(至4日)  --歐洲央行利率決議  --德國央行執委Andreas Dombret發表演講  --亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特、費城聯儲總裁普洛瑟和舊金山聯儲總裁威廉姆斯發表演講.◎重大數據或新聞  --4月美國公司新增雇聘人數為七個月來最低,對艱難復甦的勞動力市場而言是一個惹人擔憂的信號,並加劇了美國經濟已喪失部分動能的憂慮.民間就業服務機構ADP

Employer

Services發布的報告顯示,美國4月民間部門就業崗位增加11.9萬個,遠低於分析師預期的增加17.7萬.3月數據也被調降.周三政府公布的數據顯示,美國3月工廠訂單下跌1.5%,為2009年3月以來最大跌幅,因運輸設備和一系列其他產品需求枯竭.美國經濟成長對抵消全球其他地區增長乏力的作用愈發顯得重要.歐元區周三公布,製造業活動進一步萎縮.  --消息人士表示,中國最大的直轄市--重慶與香港投資者有所接觸,希望出售受困的地產資產,並鞏固在薄熙來下台後始終陰雲籠罩的財政狀況.重慶的實質公共債務難以準確判斷,最新可參考的2010年數據表明,重慶12大投資平台累計負債3,630億元人民幣.分析人士稱,再加上國有企業和開發商負債,及重慶各區縣融資平台負債,重慶整體債務水平或還要高出幾倍."他們迫切需要補充資本,"一位熟悉重慶官員近期接洽香港企業巨頭的消息人士說道.  --歐元區3月失業率升至10.9%,追平15年前所創的紀錄高位,因意大利與西班牙失業情況加劇.這與1997年2月、3月與4月的失業率齊平.自1995年開始統計以來,歐元區失業率不曾超出10.9%.歐盟27國的失業率則持穩在10.2%,相當於失業人口約2,480萬人.  摩根大通全球製造業採購經理人指數(PMI)顯示,全球製造業活動在4月加速上升,但美國和歐元區情況仍有明顯不同.該指數從3月的51.1小升至51.4,為連續第五個月保持在50的榮枯分水嶺上方.摩根大通稱,上月產出、新訂單和就業指數均繼續上升,美國再次成為主要的增長動力之一.但歐元區製造業上月進一步跌入滑坡境地,始於二線國家的下滑態勢似乎蔓延到德法兩國.  --美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾稱,美聯儲或需要在明年升息,以保住該央行2%的通脹率目標.他表示,進一步放寬貨幣政策對提振經濟作用不大,只會讓通脹上升.拉克爾是2012年有投票權的聯邦公開市場委員會(FOMC)成員,對通脹立場強硬.他還表示,樓市低迷是拖累經濟復甦的關鍵因素,而樓市的調整似乎不可避免要成為一個漫長的過程.其並稱,就業市場在改善,今年應會繼續保持這種勢頭.對通脹他保持樂觀,認為目前控制住了通脹預期,但反對進一步採取刺激行動.  --標準普爾一如預期將希臘信用評等從違約調升至"低投機級別",此前希臘完成了金融歷史上最大規模的主權債務重組."依我們看,雖然債券互換緩解了希臘的短期融資壓力,但該國主權債務負擔仍居高不下,"標普警告稱.該評級機構把希臘評級上調至CCC,展望為穩定.標普還警告稱,經濟衰退及5月6日大選,對財政調整構成了風險,而進一步削減希臘債務需要做出這些調整.  --湯森路透旗下IFR報導,新加坡主權投資者淡馬錫將出售中國兩大國有銀行價值約24億美元的股票.IFR援引交易條款協議稱,淡馬錫欲出售約12億美元的中國建設銀行H股以及12億美元的中國銀行H股.淡馬錫證實確有此交易,但拒絕透露細節◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市收盤漲跌互現,標普500指數和道指小幅收跌,因數據顯示4月民間就業人口增幅為七個月來最低,引發市場憂慮周五將公布的非農就業報告也將令投資者失望.歐洲公布的數據也很低迷.歐元區製造業活動上月再度萎縮,採購經理人指數跌至2009年6月以來最低.能源股在標普500指數10大類股中跌幅居首,受累于Chesapeake

Energy

Corp重挫14.6%,報16.74美元.標普能源股指數收跌1.6%.道瓊工業指數收跌10.75點,或0.08%,至13,268.57點;標準普爾500指數收挫3.52點,或0.25%,至1,402.30點.Nasdaq指數上漲9.41點,或0.31%,至3,059.85點.  --歐洲股市下跌,因歐元區宏觀數據疲軟,進一步提升對該區債務危機的憂慮,且美國數據也打壓了有關美經濟或推動歐美經濟成長的樂觀情緒.STOXX歐元區銀行股跌2.9%,因數據顯示歐元區經濟進一步下滑,令各國政府減赤的努力變得更為困難.該指數成分銀行擁有大量歐元區公債.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收低0.4%,報1,043.65點.歐洲STOXX 50指數跌0.7%,報2,290.31點.英國富時100指數收跌0.93%,至5,758.11點;德國股市DAX指數跌0.75%,報6,710.77點;法國CAC-40指數下滑0.42%,至3,226.33點.‧匯市:  --歐元兌美元連續第三天下跌,此前低迷的歐洲製造業數據,加重有關該地區經濟放緩擴散至核心國家的憂慮.隨後歐洲央行將舉行會議,法國和希臘也將進行大選.但歐元脫離低點,因猜測歐洲央行或通過第三輪長期再融資操作為歐元區銀行業提供更多流動性.歐元兌美元跌至1.3121美元,為逾一周最低,但在歐洲五一節假期後成交清淡.歐元尾盤報1.3154美元,跌0.6%.歐元兌避險的日圓也觸及兩周低點,跌至105.11日圓,兌英鎊跌至22個月低點,受顯示歐元區就業市場持續惡化的數據打壓.‧債市:  --美國公債價格上漲,因歐洲製造業疲弱及美國民間就業增長放緩令人預期全球經濟放緩,增強了投資者對低風險投資的需求.分析師稱,歐美最新公布的數據亦令人預計美聯儲和歐洲央行可能將提供更多刺激措施以提振經濟,這將利多公債市場.美國公債價格持於關鍵阻力位下方,投資者稱在周五美國公布4月非農就業數據前,交易商不願推高公債價格,或使公債收益率下探較低的交易區間.指標10年期公債價格漲6/32,收益率報1.92%,較周二尾盤跌3個基點.30年期公債價格漲22/32,收益率報3.11%,較周二收盤低4個基點,接近逾一周前創下的三個月低位.  --德債收益率跌至紀錄低位,因歐元區製造業下滑及美國民間就業數據弱於預期令投資者擔心全球經濟增長放緩,從而令投資者到低風險資產中避險.德債期貨觸及141.83的紀錄高位,並上看更高領域.根據路透數據,德國兩年和五年期公債收益率分別觸及0.07%和0.549%的紀錄低位,10年期公債收益率觸及1.599%的紀錄低點.‧油市:  --美國原油期貨收低,受累於數據顯示美國原油庫存增加,以及歐美經濟數據疲弱鞏固了對在全球經濟放緩的情勢下原油需求憂慮.紐約商業期貨交易所(NYMEX)-6月原油期貨合約收低0.94美元,或0.89%,結算價報每桶105.22美元,此為50天移動均線切入位,交投區間為104.91-106.05美元.ICE-6月布蘭特原油期貨結算價報每桶118.20美元,下跌1.2%,或1.46美元,交投區間為117.64-119.80美元.‧金屬市場:  --金價下跌,因實貨需求不振,且美國民間就業數據令人失望,打壓股市和其它大宗商品.金價連續第二天收低.金市靜候周五的4月非農就業報告,以察美聯儲未來幾年是否將繼續維持近零利率,並祭出刺激政策提振經濟成長的線索.1851GMT,現貨金跌0.5%,報每盎司1,653.90美元.6月美國期金收低8.40美元,至每盎司1,654美元.路透數據初步顯示,成交量較30日均值低約20%.  --銅價跌至一周低位,歐盟和中國製造業活動萎縮且美國民間部門就業數據較差致使人們擔心全球經濟放緩.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅合約日低為每噸8,275美元,為近一周最低位,當日收低135美元,或1.6%,報8,305美元,紐約商品期貨交易所(COMEX)7月期銅下滑5.65美分,或1.5%,報每磅3.7870美元,盤中交投區間介於3.7665至3.8395美元.~資料來源:富達證券

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