日　　期：2012年05月02日公司名稱：日月光(2311)主　　旨：本公司董事會決議辦理海外私募轉換公司債發言人：張洪本說　　明：1.董事會決議日期:101/05/022.公司債名稱:海外私募轉換公司債3.發行總額:以新台幣九十億元等值外幣為上限4.每張面額:未定5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成6.發行期間:未定7.發行利率:未定8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:本私募資金預計用於資本支出、充實營運資金、償還銀行借款、轉投資等一個或多個用途，並預計於私募完成後三年內完成資金之運用10.公司債受託人:未定11.發行保證人:不適用12.代理還本付息機構:未定13.賣回條件:本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求本公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券14.買回條件:未定15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定17.其他應敘明事項:(1) 本公司債轉換後之股份於本公司債交付日起滿三年後，得向行政院金融監督管理委員會申請補辦公開發行，並得向臺灣證券交易所股份有限公司申請上市買賣。(2)本次私募海外轉換公司債轉換價格之訂定，以不低於定價日本公司普通股於台灣證券交易所當日之收盤價、定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權後股價並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。(3)本次私募計畫之主要內容包括發行及轉換辦法、實際私募價格、私募條件、計畫項目、金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會依公司財務需求、金融市場狀況及相關法令規定調整並全權處理。未來如因法令變更、主管機關指示、或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境影響而須變更或修正時，亦請股東會授權董事會全權處理之。