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巴克萊降宏碁目標價至45元

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年4月27日電)巴克萊資本今天發表報告指出,宏碁(2353)營運持續改善,但進度較預期緩慢,下修今、明年EPS預估38%、21%,目標價由55元調降為45元,維持「加碼」評等。

宏碁昨天(26日)舉行法說會,公布首季財報每股稅後盈餘(EPS)為0.12元,達成原先獲利的目標,但營益率僅有0.1%,低於法人的預期。此外,受到稅率高達46%影響,第1季稅後盈餘為3.31億元,較巴克萊預估的5.12億元減少35%。

宏碁董事長王振堂昨天在法說會中指出,由於目前只有少數廠商積極推動Ultrabook,加上整體行銷費用不足及終端售價仍高,影響Ultrabook的熱潮延後1到2季。隨著更多廠商推出新機種,以及行銷費用增加,預估明年上半年之前,Ultrabook的滲透率可達到25%至35%。

巴克萊資本亞太區科技下游硬體產業首席分析師楊應超今天發表報告指出,宏碁營運持續改善,但進度較預期緩慢。由於Ultrabook占出貨比重仍低,導致利潤率改善的速度不如預期,將宏碁今、明年EPS預估由4.32、5.82元,下修為2.68、4.6元。

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