日　　期：2012年04月26日公司名稱：及成(3095)主　　旨：本公司董事會決議私募發行普通股事宜發言人：廖文定說　　明：1.董事會決議日期:101/04/262.私募有價證券種類:私募發行普通股3.私募對象及其與公司間關係:不適用4.私募股數或張數:發行股數不超過普通股50,000仟股,於股東會決議之日起一年內分四次辦理。5.得私募額度:總額不超過新台幣伍億元為限，並由股東會授權董事會辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，不得低於參考價格之8成。其中參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。實際定價日擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。7.本次私募資金用途:預計四次皆為充實營運資金、償還借款。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前全球經濟情勢仍有變化，若有緊急充實營運資金、償還借款產生之資金需求時，因透過公開募集方式籌資之時效，恐難迅速挹注所需資金，故擬預備以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案，並擬請股東會授權董事會辦理，提高公司籌資效率。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無16.其他應敘明事項:特定人選擇方式：(A)以符合證券交易法第四十三條之六規定辦理。(B)應募人如為策略性投資人：(1)應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助新產品線業務開發訓練、通路拓展等以幫助本公司提升競爭優勢。(2)必要性：有鑑於近年來終端市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。(3)預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，並有助於公司穩定成長。