日　　期：2012年04月26日公司名稱：翔昇電子(6114)主　　旨：本公司董事會決議辦理私募發行普通股發言人：張維正說　　明：1.董事會決議日期:101/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6及行政院金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第990046878號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。(2)應募人如為公司內部人或關係人，董事會已充分討論應募人名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係等事項，選擇對象如下:基澤投資有限公司;為本公司大股東及董事主要股東為:薩摩亞商ACE TARGET LIMITED;持股100%4.私募股數或張數:30,000,000股。5.得私募額度:擬於新台幣3億元額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元整。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募之參考價格：依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市或上櫃公司以下列二基準價格較高者定之：定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。選擇二基準較高者為私募參考價格，私募價格為參考價格之八成。(2)本次私募價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，符合發行市場慣例，故本次私募普通股價格之訂定應屬合理。惟本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所生盈餘或公積彌補、減資或其他法定方式辦理。7.本次私募資金用途:充實營運週轉金、擴大業務規模、發展新業務以達到改善財務結構、減少利息支出之目的。8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，為了避免影響公司正常營運，授權董事會得以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:尚未訂定。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募有關未盡事宜，如因主管機關核示或法令修改而需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。