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【公告】亞翔董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:亞翔工程(6139)主  旨:本公司董事會決議發行國內第二次有擔保可轉換公司債發言人:王廷宏說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:亞翔工程股份有限公司第二次有擔保可轉換公司債3.發行總額:新台幣柒億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保9.募得價款之用途及運用計畫:長期股權投資資金需要10.承銷方式:承銷及配售方式採餘額包銷,並以詢價圈購方式全數對外公開銷售。11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司14.代理還本付息機構:中國信託證券股務代理機構15.簽證機構:採無實體發行,不適用16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理並報奉相關主管機關核准後另行公告21. 其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次轉換公司債發行計畫之重要內容,包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項,如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正,以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者,依董事會決議授權董事長全權處理。

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