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私募現增 聯電將籌129億元

中時電子報/林上祚/台北報導 2012.04.26 00:00
聯電董事會昨日決議,辦理129億元私募現金增資,且準備發行200億元公司債,聯電表示,聯電私募現增目的,主要係為了籌措今年20億美元(約600億元新台幣)資本支出,同時引進策略投資人,另外,聯電也將以不超過1.95億美元價格,從Best Elite手上,買下64.97%和艦半導體股票。

聯電財務長劉啟東表示,為持續尋求策略性夥伴準備,聯電計畫辦理12.92億股額度內(法律規定上限為股本的10%),私募有價證券,但目前尚無潛在對象;在此同時,聯電也準備發行200億元公司債。

劉啟東表示,聯電已有十年沒發普通公司債,由於台灣債市目前利率不錯,由於聯電今年折舊金額約在330億元左右,預計發放的現金股息金額約65億元,資本支出約600億元,在扣除獲利後的資金缺口,將舉債籌措。

劉啟東說,在發行200億元公司債後,聯電負債比率將攀升至25%。此外,聯電董事會也決議增購和艦科技(蘇州)控股公司Best Elite International股權,每單位價格以Best Elite最近期淨值的65%為基礎,交易總金額最高不超過1.95億美元。

聯電購買和艦股權案,去年11月已獲得投審會通過,第一批買進股票已於第一季入帳,為加速聯電業務成長,提供未來深耕台灣之動力,聯電董事會通過,繼續以現金為對價購買流通在外64.97%股權。

劉啟東表示,目前已與大部分Best Elite股東達成共識,加計目前持有的35%股權,在完成收購後將可取得Best Elite超過8成股份,朝併購和艦邁進。

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