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外資評等廣達升至優於大盤

自由時報/ 2012.04.25 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕暌違約五個季度,外資巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超首次喊買筆記型電腦代工族群,將廣達(2382)、和碩(4938)評等從「不如大盤」升至「優於大盤」,目標價各從53元、29元,大舉上修至92元、54元,調升幅度各74%、86%,廣達92元目標價更是外資圈最高。

楊應超指出,雖目前仍抱持PC品牌廠優於NB代工廠看法,但NB代工前景基於五大理由已沒有之前那麼負面,包括非NB產品貢獻度將在2013年顯現、今年首季營益率在八個季度後首次出現年增、NB出貨在今年第一季落底且第二季將優於往年水準、下半年具有Ultrabook、Ivy Bridge、Windows 8潛在需求、具吸引力的現金殖利率與ROE改善,因此,喊買廣達、和碩,至於仁寶(2324)評等從「不如大盤」升至「中立」,目標價從24元升至33元,維持緯創(3231)「中立」、英業達「不如大盤」評等。

針對廣達後市,楊應超分析,廣達獲利前景是所有代工廠中最佳者,主要是非筆記型電腦產品多角發展,包括平板電腦、伺服器、雲端運算、蘋果MacBook等,對明年獲利將有顯著提升;至於和碩因iPhone組裝事業,可望扭轉其營運、毛利,而來自Toshiba、宏碁(2353)NB新訂單也將使出貨動能大增;仁寶成長力道顯現將自第二季開始,今年仁寶NB年增約15%-20%,唯非NB產品發展仍相對沉寂。

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