第二條　第11款1.董事會決議日期:101/04/232.公司債名稱:益通光能國內私募無擔保可轉換公司債3.發行總額:於新台幣參拾億元(含)內之額度，於股東常會決議之日起一年內得分二次辦理。4.每張面額:新台幣拾萬元整。5.發行價格:不低於理論價格之八成訂定。本次私募無擔保可轉換公司債之發行價格與轉換價格之訂定擬提請股東常會授權董事會，視日後洽特定人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況決定之，前述私募無擔保可轉換公司債之發行價格與轉換價格之訂定乃符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定。6.發行期間:擬提請股東常會授權董事會全權處理。7.發行利率:擬提請股東常會授權董事會全權處理。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:維持穩健財務結構、償還借款、充實營運資金、擴充廠房設備、購置機器設備、海外購料等一項或數項資金需求。10.公司債受託人:未定。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:未定。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。14.賣回條件:擬提請股東常會授權董事會全權處理。15.買回條件:擬提請股東常會授權董事會全權處理。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。18.其他應敘明事項:(1)特定人選擇方式：A.本次私募無擔保可轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限，參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。B.應募人如為策略性投資人(a).應募人之選擇方式與目的：為穩定未來供貨來源及擴大本公司未來產品銷售出口，持續生產成本的降低，新製程的開發，生產方法的改進，以及自動化的提升，應募人之選擇以本公司所需料源之供應商或直接或間接客戶，或可改善本公司財務結構，或其他業者可提供業務整合利基，或可協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。(b).必要性：有鑑於近來太陽能產業朝同業、上下游整合或合縱聯盟之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭優勢，改善公司財務體質，提昇技術開發與生產製程能力，引進可穩定料源或擴大本公司未來產品銷售出口及抗衡同業的規模擴大之策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。(c).預計效益：藉由應募人之加入可降低成本，提高公司製程整合能力，改善公司財務結構，或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化太陽能產品以提升產品銷售數量。(2)本次私募標的之權利義務：本次私募無擔保可轉換公司債及其嗣後轉換之普通股，依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於本次私募標的交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募標的嗣後所轉換之普通股，依相關法令規定，自該私募無擔保可轉換公司債交付日或劃撥日起滿三年後，應取具中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函，向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。(3)本次私募無擔保可轉換公司債得於股東常會決議之日起一年內得分二次辦理，擬提請股東常會授權董事會全權處理。(4)本次私募無擔保可轉換公司債之發行條件、實際募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，除私募訂價成數外，委請股東常會授權董事會依規定辦理。(5)擬提請股東常會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募無擔保可轉換公司債之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募無擔保可轉換公司債所需事宜。