兩岸受惠股 表現優於大盤
復華全方位基金經理人孫民承表示,現階段來看,台股上市櫃公司的第二季營運動能仍以電子股較佳,因此布局上仍建議以電子類股為主軸,近期雖有五一長假利多激勵,但題材性應屬於短線,未來隨著第八次江陳會召開,屆時中概及兩岸交流受惠股表現將可能優於大盤。
摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,由於中國兩會為今年經濟政策以溫和成長、刺激內需定調,並將積極落實十二五計畫,中概、內需族群看多格局不變,除了通路,3C產品相關供應鏈、旺季食品飲料以及相關節能自行車題材,皆有望受到低接籌碼逢低進駐。
葉鴻儒進一步指出,中國內有工資增長、消費持續提升兩大基本面支撐,在中長線利多保護下,中國官方隨時可能進一步向市場釋放流動性準備,支撐陸股下檔有限,可望進一步帶動中概股長多走勢。
觀光股受惠 可供選股參考
群益安家基金經理人沈宏達指出,今年1-2月中國觀光客至香港旅遊人數比去年同期成長18-19%,到台灣則有高達4成的年增率,3月份來台陸客人數更達每日6000人的歷史新高水準,單月估計超過18萬人,比去年4月15.9萬人增加超過1成,創下新高,飯店業者3月住房率明顯提升,4月至5月陸客來台可望成為觀光股最大支撐,包括觀光、餐飲、通路、內需也將一併帶動,可做為近期投資人的選股參考。
食品股抗跌 股價相對有撐
匯豐龍鳳基金經理人龍湘瑛表示,食品股上週逆勢抗跌,小漲0.1%,為盤面唯一收紅的類股,4月以來也僅下跌0.8%,預估在中國消費月題材與民生需求支撐下,股價相對有撐。
龍湘瑛認為,中國今年經濟調整結構的政策重點在擴大內需,4月起就宣布啟動消費月刺激經濟取代外銷出口,由於五一長假在即,預估在零售額帶動下,盤勢回檔操作可留意相關族群。