日　　期：2012年04月20日公司名稱：劍湖山(5701)主　　旨：本公司董事會決議辦理101年度私募特別股及/或普通股股票發言人：張錦榮說　　明：1.董事會決議日期:101/04/202.私募有價證券種類:特別股及/或普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會就特別股及/或普通股採擇一或二者搭配方式辦理私募,預計私募股數合計不超過2億股。5.得私募額度:以不超過2億股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募特別股之價格，以不低於「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」定義之理論價格之八成訂定之，其理論價格訂價依本案計算參考價格二基準中較高者訂定之。(2)私募普通股之價格，以不低於依下列二基準計算參考價格較高者之八成定之：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。(b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價，簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價。(3)如依上述定價方式致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，本公司將視未來營運狀況消除之。實際定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況決定之。(4)本次私募價格係依據主管機關相關法令訂定之，訂價之依據尚屬合理。7.本次私募資金用途:本次私募採分次方式辦理，預計分為三次，各分次私募資金擬用於充實營運資金、購置營運設備或發展大陸及其他海內外地區事業之資金需求，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募101年度私募特別股及/或私募普通股案，擬提請101年股東會決議通過後，得視實際籌資情形，自本公司股東會決議之日起一年內分次辦理，相關發行條件授權董事會辦理之。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無