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鴻海股價疲軟 巴克萊仍力挺

自由時報/ 2012.04.19 00:00
〔自由時報記者蔡乙萱/台北報導〕蘋果(APPLE)股價17日重新站回600美元大關,身為蘋果代工廠的鴻海(2317)昨日開盤走強,然盤中卻受市場賣壓湧現,終場股價下跌2元、以108元作收。儘管鴻海近期股價疲軟,外資仍出具報告力挺,其中巴克萊證券昨日再度重申加碼鴻海,目標價為125元。

巴克萊證券表示,預計鴻海將於26日或27日公布今年第一季非合併獲利數字,預估單季合併淨利率約2.19%,單季淨利約206億元,較上季減41%,較去年同期則成長43%。

巴克萊證券認為,鴻海首季合併財報約在5月中旬才會出爐,預估第一季合併營收約達9410億元、季減12%、年增29%,毛利率約7.5%,前一年為7.25%、上季為8.89%,營益率約2.30%。券商認為,由於鴻海在中國工廠西遷已逐步完成,預期第一季毛利可望擺脫往年季衰退的情況。

根據美國分析師Ben Reitzes估測,鴻海今年營收約有4成來自於蘋果的訂單,預估明年更高達45%,鴻海的股價將和蘋果獲利表現呈正相關;巴克萊預估,鴻海第一季iPhone出貨約3300萬台,iPad則約950萬台,由於iPhone5可望於9月推出,可望推升第四季出貨強勁,並帶動蘋果和鴻海的股價表現。

巴克萊證券認為,鴻海iPhone比重達85%-90%,iPad更達100%,重申加碼評等,目標價為125元。

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