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豐聲科技:公告本公司董事會決議辦理私募普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.10 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/04/092.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象,目前尚無已洽定之應募人4.私募股數或張數:不超過15,000,000股之普通股5.得私募額度:不超過15,000仟股之普通股,由股東臨時會通過並授權董事會,自股東臨時會決議之日起一年內視公司營運實際需求一次辦理完成。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1).本次私募價格之訂定,不得低於參考價格之八成。其中參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之:(a)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,參考價格為26.85 元。(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,參考價格為26.55 元。(2).暫以決議私募普通股案之本次董事會101 年4 月9 日為定價日之前一個營業日收盤價計算,參考價格暫定每股新臺幣26.85元,私募價格暫定每股新臺幣21.48 元,以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。(3).本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望、定價日前股價及依據『公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項』規定計算辦理,故應屬合理。7.本次私募資金用途:本公司預計用於償還借款及充實營運資金,以因應公司長期發展所需,以強化財務結構,降低資金成本。8.不採用公開募集之理由:公司為挹注營運資金,若透過募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,故擬透過私募方式向特定人籌募款項,且與公開募集相較,私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係;擬請股東會授權董事會辦理,提高公司籌資之機動性與靈活性效率。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得對其他對象再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況,依相關規定向主管機關取得同意函後,向金管會申報補辦公開發行程序,並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件(除定價成數不得授權外)、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬委請股東會授權董事會依規定辦理。

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