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開發金天價併購凱基證 凱基證跳空漲停 開發金漲逾6%

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.04.06 00:00
開發金(2883-TW)決議以每股5.5元現金,以及1.2:1的換股比例併購凱基證(6008-TW),斥資546億元,為證券併購史上歷史天價,此消息也讓今(6)日凱基證股價跳空漲停12.15元,委買張數更超過71萬張,開發金早盤最高也漲到8.9元,漲幅超過6%。

開發金表示,考量未來發展需要,為了擴大證券事業群之經營規模,在昨天召開第四屆第26次董事會議,會中決議通過轉投資凱基證之普通股股權,依照「金融控股公司投資管理辦法」規定,預計採行公開收購方式進行,預定之公開收購之對價條件為每1股凱基證券支付現金5.5元及開發金控股票1.2股(約當新臺幣每股16.71元)。預定公開收購最低收購數量為16.38億股(即凱基證券已發行股份之50.1%),並於取得主管機關之核准後,才能順利完成。

此次公開收購對價條件依據安侯財顧所提供的股權價值分析報告,另參考凱基證券最近20個營業日股票收盤價之簡單算數平均數為每股12.59元,以及其2011年12月31日財務報表扣除合併衍生商譽後之每股淨值11.99元,為參考基礎。

開發金控表示,公開收購凱基證券股權後,將整合凱基證券及大華證券既有優勢,承銷業務市佔率將穩居市場第一;而在國內營業據點、經紀業務、融資融券、權證業務等方面,則強化原凱基證券市場地位,並增加穩定性收益業務之規模。

此外,由於開發金控及旗下開發工銀長期以來以直接投資業務的資本利得為主要獲利來源,公開收購凱基證券股權將大幅提升開發金控整體收益表現對於外在市場變化的相對穩定度。

截至2011年12月31日止,開發金控整體集團資本適足率為225.81%,開發工銀為32.66%,大華證券為444%,皆大幅超逾法定資本適足率,財務結構健全。為兼顧開發金控及開發工銀之資本配置、資金運用效率及健全經營,開發金控擬辦理開發工銀減資160億元並將其上繳開發金控,再搭配自有資金及發行新股等以支應證券業務發展。

預計開發工銀減資後,其資本適足率仍高達21.17%,遠超過法定資本適足率的10%,仍有充裕資本拓展工銀各項業務。

開發金表示,公開收購完成後,開發金控計劃推動股份轉換等後續整併,使凱基證券成為開發金控100% 持股的證券子公司,其對價條件預計將不優於此次公開收購的對價條件。接下來,開發金控將推動凱基證券與大華證券合併,預計於2013年完成。

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